上市櫃公司6月繳出亮眼的成績單，營收高達3.35兆元，年增15.21%，月增4.76%，創史上同期新高；上半年營收19.16兆元，年增21.55%，更寫下歷史新高紀錄。且對於運輸、半導體及鋼鐵加上塑化中上游4大產業，預估7月營收樂觀以待。而6月營收創高的公司家數高達137家，僅次於3月的173家，且是連續第4個月突破120家，改寫台股歷史新紀錄。相對台灣受疫情影響，內需市場幾乎打趴，還能交出這種成績，可以預期第2季經濟成長率又非常亮眼。

第3季將進入電子業旺季，塑化及鋼鐵價格又將維持在高檔或創新高，預估第3季台股獲利將持續看好，股價逆勢反轉下跌機率不大。日本陸續援助台灣AZ疫苗，台積電(2330)加鴻海(2317)買到1000萬劑BNT疫苗，若慈濟500萬劑也買到，加上原有700萬劑，總疫苗數將近2300萬劑，幾乎每個人都打得到，有利安定社會人心。而內需股補漲機會不小，以食品、餐飲為主，7月台股將非常熱鬧。

儘管美國總統拜登簽署限制行業集中化的行政命令，道瓊工業指數9日大漲，標普500和那斯達克綜合指數都上漲，再創收盤歷史新高；近日美股持續上漲，原來較弱勢的費半指數也補漲，站在所有均線之上，過去美股7月一向漲多跌少，上漲機率超過6成，主要是企業財報從月中起陸續公布，而今年因為去年基期相對較低，國際組織都把美國今年經濟成長率調升至7%；按市場預估，美國第2季企業財報根據FactSet對分析師調訪指出，標普500企業第2季獲利可望年增64%，將創下逾十年最佳成績，所以接下來公布財報將較偏多。

這次解封後，消費大增，包括汽車銷售出現二手車高於新車畸形現象，而汽車、郵輪股大漲，零售的梅西、Target等股價表現都很好，信用卡雙雄業績也成長；傳產鋼鐵甚至出現無貨可賣，紐可及美國鋼鐵等股價都是高姿態；最近則是資金流進高總市值的尖牙股蘋果及亞馬遜，費半原先只有輝達較強，不過現在砷化鎵的博通、Skyworks、科沃等姿態都很高、設備股的應材也跟上來，至少半導體族群已經弱勢一段時間，低檔應有支撐，台積電也是。4大指數只要月線不破就屬強勢。

歐洲股市只有西班牙較弱勢破季線，德、荷還創新高。亞洲股市最大事情就是中國調降存準率0.5個百分、至20.5%，顯見中國經濟情況不好；經此利多，中港股連續彈升，尤其是科技及中小型股較多的深圳股市指數領先再創4月以來高點，只有香港恆生及國企股最弱，國企股指數今年幾乎都沒漲了。

相形之下，台股9日外資大賣超過400億元，是今年以來單日第4大賣超，但指數只下跌204點，與今年前3次大賣超指數下跌400至600點不同，顯示低檔有承接買盤。主要是企業獲利大成長，今年預估以3成起跳，像是台塑4寶上半年合計大賺1326.52億元，創史上最強上半年。鋼鐵股也是出現近十年來獲利最好1年；而近期線上股東會、法說會召開以及陸續除權息，都較偏多。

台股近日幾乎都是開高再壓低，主要是受鋼鐵及航運股下跌影響，航運、鋼鐵基本面都很強，只是短線漲幅5成到1倍，遇利空拉回修正令籌碼沉澱是好事，加上塑化，這3大產業今年獲利有機會向8000億元挑戰，這也是歷史三大產業同1年獲利一起爆發的1次，股價在半年線上下都具有大支撐才是。若加上金控業今年也是大豐收，獲利將超過5000億元，4大產業就將台股今年獲利推升突破1.3兆元，加上台積電、聯電(2303)、聯發科(2454)、面板雙虎等各族群獲利，台股今年獲利勢必非常好，法人預估單單上市公司就可能向3.5兆挑戰。

第2季靠傳產及金融就將台股指數拉升至17500點附近，去年外資賣超台股5795億元，今年截至7月9日則是賣超4797億元；也就是說，從去年至今外資在台股提款約1兆台幣，但指數卻一路上升。如今傳產出現航運及鋼鐵較大幅度拉回，可觀察資金是否轉進電子股。

值得注意的是，台積電15日召開法說會，外資開始有轉多聲音，畢竟股價在1月21日就出現679元歷史天價，已整理約半年，而先前調配給汽車晶片產能已上軌道，此部分毛利較低，略有影響整體獲利，但下半年後將恢復正常，若以該公司5奈米漸入佳境，比三星更好，高通及輝達陸續歸隊，加上蘋果及聯發科部分，預估今年EPS還是落在23至24元之間，全年股息在調整至11元後，目前殖利率約1.8%以上，還是高於美國十年期公債的1.38%一截。且最近美國高總市值的尖牙股微軟、亞馬遜乃至補漲的蘋果等，股價都創新高，給予台積電良好示範。

過去十年台積電若在6月底買進，至隔年6月底，報酬率都是正數，平均約25%左右。6月底股價收在595元，9日一度打到580元，如今卻已站上605元之上，若是以6月底價格計算，目前獲利超過2%了。但若以過去十年這段時間漲幅若在3.5至9.5%，逢低還是可以買進。

台積電股價盤堅，IC設計族群則活繃亂跳，尤其是電源管理IC的致新(8081)、類比科(3438)、茂達(6138)以及MOSFFT的杰力(5299)、大中(6435)等等拉回都可注意。記憶體的威鋼(3260)、十銓(4967)以及封測的京元電(2449)、超豐(2441)、欣銓(3264)、華泰(2329)、捷敏-KY(6525)都可注意。

捷敏KY受惠於IDM廠及陸系客戶強勁需求，手機快充MOSFET、IGBT及5G基地台功率元件出貨量增，封測產能吃緊，看看杰力、富鼎等股價業績頻創新高，第2季捷敏每個月營收都創歷史新高，今年以來只有2月份為創新高，顯然營運動能強，法人預估全年每股有機會賺7.5至8元，股價是相對偏低。此外，PCB大廠瀚宇博(5469)及精成科(6191)，第1季EPS各達1.57元及1.32元，尤其是精成科上半年營收還成長31.3%，股價卻低於40元，補漲機會大。其他PCB如華通(2313)也可注意。

近期汽車用二極體廠朋程(8255)、台半(5425)、強茂(2481)、德微(3675)等，在汽車電子後市看好中，提前3周股價先漲累計漲幅超過5成以上。短線急拉回，全球市占率約5成的朋程，股價更是晉身200元股。朋程董事長盧明光深耕二極體已經很久，所以能拿下高市占率，而其早已向更高階的碳化矽及IGBT布局，在汽車電子及電動車逐漸成為主流下，這次汽車晶片供給恢復順暢後，對於該公司最有利，法人積極卡位認養，即便公布5月單月EPS0.43元，股價續漲，拉回十日線附近可以注意。而旗下環球晶圓(6488)2016年併購Sunedison Semiconductor、今年併購全球第4大矽晶圓製造商德國商世創(Siltronic AG)後，矽晶圓產能高居全球第2名，在半導體看旺中，今年股價也從708元，向千元挺進，總市值增加31%，超過4000億元，成為盧明光旗下總市值最高公司。而盧明光旗下的中美晶(5483)持有朋程22.74%、以及環球晶圓50.9%股權，第1季EPS已達6.15元，隨著環球晶圓及朋程上漲，中美晶今年累計漲幅不到20%，低於前兩者31.78%及94.12%漲幅，看來是具有補漲機會。

另一個傳奇是前力晶集團的黃崇仁，前幾年先有IC設計矽智財的力旺(3529)股價大漲，去年則是以異質整合為題材的愛普(6531)股價一炮而紅，股價一度向千元逼近。這兩家IP公司總市值，力旺已超過1000億元，愛普也超過500億元。當然最重要去年底掛興櫃的力積電(6770)，黃崇仁期望今年可以轉上市，果如此業績股價就不會太低，第1季EPS0.82元，上半年營收年增28.6%，但須注意在漲價聲中，毛利成長更多。預計全年有機會向4元挑戰，以長期底部在60至65元附近，逢低可酌量承接。

另一家與汽車電子相關的就是上期提及的晶相光(3530)，應用於倒車鏡頭及環景攝影機上，除了成功打入車用後裝市場外，8吋廠產能吃緊，晶相光背後有力積電的支援；再者，CMOS供貨持續吃緊，晶相光也確定調漲報價等。晶相光第1季每股淨利1.53元，而自結4、5月EPS各達0.86元及1.08元，而6月營收3.97億元，又較4、5月高，法人預估第2季EPS有機會落在3.3至3.5元之間，較第1季倍數成長。預估全年EPS有機會向12元挑戰、明年挑戰16元以上，可緊盯營收。尤其身處於成長產業，股價有機會再上層樓。