隨著新冠肺炎疫苗覆蓋率提升，全球也開始迎接解封後的消費潮，民眾壓抑已久的消費慾望一觸即發，消費力道不容小覷，經濟活動明顯轉趨熱絡，加強股市向上力道，尤其電子產品進入銷售旺季，更增添科技股的成長動能。觀察近期美國科技龍頭股一個接一個創新高，就連市值龐大的蘋果、微軟也沒有落後，也就是說當美國大步邁向解封、回歸常軌的時候，股市已經領先走在前面表態。

蘋果股價近一個月來漲勢強勁，不僅頻改寫歷史新高，更一度衝高至150美元，帶動市值也攀上2.5兆美元，距離去年8月達兩兆美元市值的里程碑僅不到1年時間，成為美國首家市值達2.5兆美元規模的上市科技公司。

不過其實回過頭看，今年初因資金從成長股轉進價值股，多少壓抑了蘋果股價的表現，7月以前其表現明顯落後大盤，呈現區間震盪格局，反觀標普500指數一路走高，那斯達克也於6月中下旬創高。而隨著美國進入科技股財報周、新款iPhone即將問世，蘋果股價才又重獲買盤挹注。

據供應鏈透露，蘋果追加新iPhone訂單達9000萬支，較去年iPhone 12系列上市初期大增20%，對此，外電資訊指出，蘋果近年都把各年度iPhone新機至當年度年底前維持約7500萬支的備貨量，而今年上調產量，顯示蘋果推估各國施打疫苗進展順利，可望拉抬新iPhone需求，尤其今年新機是蘋果推出的第2款5G智慧手機，也是促使用戶升級的關鍵誘因。

凱基投顧預期，雖新款iPhone升級程度有限，但全球近十億iPhone用戶當中，僅約1億用戶升級至5G手機，故預估iPhone今年出貨量年增率，可望從去年的3%擴大至14%，達到2.28億支；TrendForce也看好蘋果將受惠華為釋出的高階手機市占缺口，給予2.23億支的銷量預期。

市場會如此看好其來有自，根據市調機構Counterpoint Research資料指出，累計到今年4月，iPhone 12系列全球銷量已突破1億支，上市僅7個月就達成，比iPhone 11提早了兩個月，且幾乎與iPhone 6持平，造就蘋果實現了新一個「超級週期」。而機構法人普遍認為這個由5G所帶來的換機高峰期，可望帶動此波超級週期一路延續至22年，並可望助攻即將推出的iPhone新機創造出不錯的銷售成績。

除了手機動能展望樂觀之外，其他產品包括iMac、iPad乃至於周邊的AirPods、Apple Watch、AirTag銷售數據皆亮眼，外傳蘋果也將推出9年來最大改款的第6代iPad mini，以及搭載自家M系列處理器的新款iMac桌機。在蘋果新品蓄勢待發準備搶市之際，本就作為蘋果供應鏈中不可或缺的台廠，第3季起終於有望擺脫「萬物皆漲，唯蘋概股不漲」的窘境，包括半導體廠、PCB軟硬板廠、組裝廠等族群，展開落後補漲行情值得期待。

蘋果新iPhone的組裝訂單，據供應鏈傳出，鴻海(2317)仍是最大贏家，囊括頂規的iPhone 13 Pro Max新機全數訂單，iPhone 13也有68%由鴻海操刀，另外iPhone 13 Pro也有約6成訂單由鴻海拿下。此外，還進一步拿到低階iPhone後相機及前置Face ID訂單，將大大挹注鴻海下半年旺季營運動能。

鴻海旗下的機殼廠鴻準(2354)亦傳捷報，據悉iPhone 13的4款新機均有取得金屬機殼訂單，且其中兩款高階機種更奪下8成訂單。其他組裝廠如和碩(4938)、仁寶(2324)、緯創(3231)、廣達(2382)也都可望分別受惠手機、平板、筆電訂單挹注營運。

PCB族群向來都是蘋果新品的主要協力廠，除了目前大爆單、股價也大噴發的3大載板廠南電(8046)、景碩(3189)、欣興(3037)之外，軟硬板族群包括台虹(8039)、台郡(6269)、臻鼎KY(4958)、華通(2313)，以及重新取得供應權出貨電池軟板的嘉聯益(6153)等，考量在今年新機數量成長下，業者今年營收與獲利也具備優於去年的成長動能。

而封測蘋概股也相當多，由於蘋果早在去年底到今年初就已預訂封測產能，打進供應鏈的封測廠下半年接單暢旺，訂單能見度一路看到第4季下旬。其中封測龍頭日月光投控(3711)拿下系統級封裝(SiP)模組大單，承接包括WiFi及藍牙、超寬頻(UWB)、天線整合封裝(AiP)、射頻前端模組(RFFEM)等SiP訂單，因異質晶片整合封裝難度提高，對日月光平均價格推升亦可望有明顯助益。

另，力成(6239)、超豐(2441)、頎邦(6147)、京元電(2449)也都名列供應鏈中。而CIS封裝廠精材(3374)為蘋果繞射光學元件(DOE)封裝的主力供應商，主要負責飛時測距(ToF)與人臉辨識(Face ID)感測元件；法人預期在封裝接單暢旺，加上iPhone新一代A15和MacBook M1兩大處理器晶片需求放量，挹注晶圓測試產能利用率滿載，且訂單一路排到年底，因此樂觀看待精材全年營收、獲利維持雙位數成長可期。5月股價大跌至116元後，可見投信買盤明顯進駐。

事實上蘋果供應商來來去去，有人進就有人出，但說到協力廠，台積電(2330)可以說是目前唯一且最不可能被替換掉的。台積電一直是蘋果A系列及麥金塔電腦用M系列晶片的獨家供應商，新機也持續以5奈米製程獨家代工A15晶片，6月營收確實受惠而繳出歷史新高的表現，雖法說會失靈，股價不漲反跌，但可預期A15將可望成為台積電第3季的主要成長動能來源。