【財訊快報／巫彩蓮報導】榮化(1704)宣布與國際投資機構KKR旗下Carlton (Luxembourg) Holdings S.a.r.l.(下稱Carlton)台灣子公司簽署換股協議，Carlton以每股56元(內含2.9元股息)收購其公開流通股權，若以上週五(20日)47.75元收盤價計算，溢價空間約17.28%，收購總金額478億元；榮化訂於9月10日召開臨時股東會討論之，預定今年完成收購下市，成為KKR百分之百間接持股子公司。

KKR提出交易收購案已由榮化獨立董事所組成的審計委員會評估並獲董事會一致通過，收購總市值高達478億元（15.6億美元），未來Carlton將以每股56元收購榮化在外流通股權。

根據專業單位評估，榮化合理股價區間落在51.91-55.01元之間，榮化每股56元收購價，扣除2.9元股息之後，每股收購價約53.1元，落在專業單位評估區間，就56元收購相較上週五收盤價，溢價17.28%，與前30日、90日與180日的平均收盤價格，溢價比分別達19.2%、23%及24.3%。

榮化成立於1965年，主要產品PP(聚丙烯)、TPE(熱可塑性橡膠)廣泛應用於基礎建設、醫療照護、家用、車用、紡織品、電子產品等多元用途，其工廠為高雄林園、小港，以及大陸惠州、美國。

Carlton係由KKR及一群榮化特定股東所組成，KKR成立於1976年，截至今年3月底，管理總額超過1,776億美元的資產，私募股權案的總企業價值超過5,550億美元，榮化此次收購案係由KKR由旗下亞洲第三資金（Asia Found Ⅲ）所提出，今年底完成榮化收購案並私有化下市。