影響上市櫃公司營收最大變數就是：1、新冠疫情；2、台積電(2330)供應給華為晶片即將在9月14日結束，相關公司將面臨來自中國第一大品牌幾乎是停止拉貨；3、國際原物料尤其是油價變動透露出經濟是否回春。

2020年以來新冠肺炎疫情大幅改變人類生活。進入下半年並無停止跡象，甚至韓國、日本2次疫情再起，美國、巴西及印度等人口大國，確診人數有增無減，最終還是只能先等疫苗，在此之前就是做好本身防疫清潔準備。而其影響就是筆電等需求持續旺盛，下游代工大廠廣達(2382)、英業達(2356)、和碩(4938)等，都說接單相當熱絡，尤其Chromebook大賣，美國返校潮帶動筆電急單，筆電代工廠傳出罕見的擴大招工，更對零組件電源管理晶片緊急拉貨，IC設計廠致新(8081)因Chromebook、筆電接單滿手，追加訂單排到第4季底，法人預估，單月營收有望挑戰新高，不要說8月，第4季營收將持續高檔。

觸控的義隆(2458)以及在PC高速I/O具有高市占率的聯陽(3014)下半年訂單可望看到年底，全年營運將可望繳出雙位數成長的亮眼成績單。其他還有創惟(6104)、瑞昱(2379)等8月都可望交出亮麗業績。

電競及商務筆電對電源管理晶片需求增加，致新近年推電源管理與MOSFET整合產品，利潤優於平均水準，大幅提升獲利。而MOSFET相關的富鼎(8261)、杰力(5299)、大中(6435)以及尼克森(3317)也是受電腦需求推升，營收可望也有漂亮演出。

近期半導體股普遍拉回修正，由於第3季成績很好，還是可尋找買點，包括義隆、致新及MOSFET族群。而矽智財族群包括力旺(3529)、世芯KY(3661)以及高價股譜瑞KY(4966)等也可一併注意營收成長性。以8吋晶圓代工為主的聯電(2303)及世界(5347)，業績展望都很好。不過後續要面對就是一旦華為出貨趨近於零，或是向傳出將切入驅動IC，可能與聯詠(3034)及敦泰(3545)競爭，那麼台廠就得面臨另一種壓力。再者，美國認定有美國技術不准出貨給華為，例如聯發科(2454)恐怕不像之前看得那麼好，或是好轉速度沒那麼快。半導體變數取決於美國，只有在產業獨大如台積電或是瑞昱較能從容應對，或是中國去美化的受惠者，未來營收影響較不大。

先前市場認同度高的ABF載板廠商，包括南電(8046)及欣興(3037)，7月份前者是歷史新高、後者是今年新高。由於5G發展一直在進行中，儘管中國承認基地台建速放緩但趨勢不變，足夠推升南電及欣興業績持續上升，即便未創新高，但預計也在高點附近。

此外，逐漸進入蘋果出貨旺季，相關零組件包括鴻海(2317)、臻鼎KY(4958)、台郡(6269)、新普(6121)、業成(6456)等供應鏈，8月起業績將加速成長。

網通股啟碁(6269)、中磊(5388)、智邦(2345)及智易(3569)下半年進入旺季，8月營收再上層樓機率高。

電競相關的板卡族群，有輝達及AMD推出新產品，最明顯就是華擎(3515)單月營收從5月就開始創歷史新高，8月可望持續；大廠微星(2377)也是連續6月及7月創歷史新高；推估技嘉(2376)業績也將不錯。由於輝達及AMD今年業績及股價表現都非常亮麗，拉動台灣相關族群板卡是最明顯受惠者。

其他電子族群如信邦(3023)、曜越(3540)、台達電(2308)以及散熱的奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、大聯大(3702)等等，也是營收創歷史新高常客。

另一系列是風電設備族群，配合政府推動「2025非核家園」，兼顧國際減碳承諾與用電需求，綠能產業成為政策主導的重要方向，最主要就是風電與太陽能發電。

全球前20大離岸風電最佳場域，其中16處在台灣，全球各大離岸風電業者與台廠正緊密合作，風電是從無到有的產業，3家高價的風電股：上緯控股(3708)、世紀鋼(9958)以及永冠KY(1589)，7月營收都創歷史新高。上緯是連續4個月、世紀鋼是連續兩個月創新高；而第2季這3家公所交出的EPS都是近兩年單季高水準，顯然基本面強是已經開始顯現。由於進入旺季，預計8月營收可望持續高檔演出。其他相關廠商如華城(1519)、亞力(1514)、中鋼構(2013)、大亞(1609)、中興電(1513)等也都可望有優質業績。風電族群多頭走勢相當明顯，股價大多沿月線或十日線上揚，逢低可注意。台灣太陽能股近期以第2季轉虧為盈的茂迪(6244)，與元晶(6443)、安集(6477)，7月營收大多是今年新高，也是不錯族群。

航運業進入下半年台灣出口旺季，從長榮(2603)、陽明(2609)、中航(2612)到裕民(2606)、中菲行(5609)、台驊(2636)等，業績都非常不錯。防疫的橡膠手套如申豐(6582)以及口罩南六(6504)、恆大(1325)、康那香(9919)，業績還是看好。