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富驊(5464)

潛力股   2024/08/29

(1)股票名稱:富驊(5464)

(2)基本面:伺服器機殼廠富驊儘管去年至今業績未如預期,導致股價未能受惠AI伺服器商機而逆勢下挫,但產品結構調整有成,第二季財報繳出佳績,且包括伺服器(含AI伺服器)、新能源與POS等接單均有斬獲,能見度已達第四季,後市成長可期。

該公司上半年累計合併營收23.46億元,雖較去年同期減少13.6%,但產品結構轉佳,第二季毛利率衝上16.2%,創6季新高,單季EPS 0.57元,累計上半年毛利率13.59%也超車去年同期,EPS 0.96元。因後市成長展望佳,目前本益比僅17倍,股價有補漲空間。

富驊表示,下半年因伺服器、Switch機種以及POS等產品線將持續穩定出貨,主要客戶訂單的能見度已達第四季,同時該公司也積極拓展新產品事業,對下半年表現充滿信心。

該公司與北美一線大廠合作的兩款2U網通伺服器機殼、美國IT大廠的8U與4U伺服器機種均已陸續量產,且正與美系客戶共同開發AI伺服器,多款伺服器新機將於第四季量產。

新能源方面,富驊持續與電動車品牌合作機電設備,與前三大科技品牌合作的風冷充電模組需求也穩步提升,更與日本電子大廠銅鋁排產品洽談新單;此外,美系客戶的高效能環保設備訂單,今年亦可望開始出貨。整體而言,富驊對明年成長展望非常樂觀。

(3)技術面:現延5日線呈量縮整理格局,以盤代跌,籌碼穩定,量增有利挑戰季線反壓。(王宜弘)

(4)投資評等:長線☆

(5)日期:113.8.29

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