【財訊快報／何美如報導】史無前例暫停股票交易兩日的台泥(1101)，20日晚間宣布全資收購台泥國際，最多砸下65.76億港元(約新台幣260億元)，以溢價38%、每股不超過3.6港元(約新台幣14.23元)，或交換台泥新發行的普通股，以現金與換股並行的方式，收購台泥擁有63.05%以外的所有台泥國際股權，最快8月完成收購程序，完成私有化下市。

值得注意的是，台泥20日召開重大訊息說明記者會，由被外界視為接班人、現為台泥國際總經理的辜公怡親上火線，首次代表集團對外發言，台泥董事會已通過向包括嘉泥(1103)在內所有其他股東全資收購要約，私有化台泥國際完成下市的目標。

對於外界質疑本次停牌二天，是否因董事對收購價格有意見？辜公怡說，這次全資收購採台泥國際註冊地的英屬開曼群島所定的「協議計畫(Sheme of Arrangement)」進行，創新性的現金和股權交換並進方式，私有化香港的上市公司，可說「史無前例」，必須先取得香港、台灣及開曼三地的主管機關同意，董事會開兩天是「好事多磨」，董事並沒有太大意見。

台泥代理發言人蔡立文表示，股東可選擇收受現金或交換台泥新發行的普通股，選擇支付現金者將以每股3.6元港元收購，以台泥國際停牌前收盤價為2.6港元計算，溢價達38%；若選擇換股，持有台泥國際股份的股東可以1股台泥國際交換台泥新發行的0.42股普通股。持有台泥國際可轉換公司債的股東，可以每股約3.93港元收受現金或將交換0.46股台泥新發行的普通股。

台泥目前擁有台泥國際63.1%股權，為第一大股東，而第2大股東嘉泥持股9.7%，其他小股東占27.2%。台泥推算，假設台泥國際的股東全部採現金換股，粗估總支付將不超過65.76億港元；若股東欲全數交換台泥新發行的普通股，那麼發行股數將不會超過7.67億股，

這次收購包括嘉泥和其餘股東持有股權，將盡速和嘉泥其其他股東進行接觸，預計在8月完成所有收購程序，達成私有化下市的目標。