公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:108/07/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

今展科技股份有限公司第二次有擔保可轉換公司債。

3.發行總額:新台幣貳億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:按票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:由銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款改善財務結構。

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:不適用，採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定

辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:為因應資本市場籌資環境變化快速，本案之重要內容包含發

行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總

額、資金來源、計劃項目、資金運用進度及預計可能產生之效益、募集時間及其

他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環境改變而需訂定

或修正或有未盡事宜時，擬授權本公司董事長全權處理。