本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/08/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

皇將科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣三億元

4.每張面額:新台幣十萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金暨

轉投資CVC Technologies, Inc.(USA)

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:褔邦證券股份有限公司

13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次辦理國內第一次有擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行條

件、發行及轉換辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益、保證銀行擇定及其他發行相關事宜，如

遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正或有未

盡事宜時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合本公司國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，擬授權本公司

董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有關發行之相關契約、文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。