公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

1.董事會決議日期:109/05/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇訂特定人

(1)應募人為內部人或關係人名單為:

(A)楊文彬 本公司董事長

(B)永律投資股份有限公司 本公司董事

(2)應募人為策略性投資人:目前尚無已洽定之應募人

4.私募股數或張數:私募股數以不超過4,000,000股之普通股為限，本案經董事會

通過後將提請本年度股東常會決議之，並於股東會決議日起一年內分兩次辦理。

5.得私募額度:以不超過4,000,000股為限，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收

盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價

，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價均價比較，兩者取高價定為參考價格，

擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價

格之八成。

(2)本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並

符合相關法令規範，故本次私募現金增資發行價格之訂定應屬合理。

(3)本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，訂價之

依據尚屬合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股

票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理

減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:為充實營運資金及因應公司新事業發展所需等多項

用途，考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公

開募集而擬以私募方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定

11.參考價格:未定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓依據證

交法規定，私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年

後，依證交法等相關規定向主管機關申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募現金增資發行新股相關事宜，擬授權董事會得視募集實際情形，

於股東會決議日起一年內分二次以內辦理；且自股東會決議之日起一年內，

不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可

行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行

新股之募集。

(2)本次私募普通股之發行價格、股數、發行條件、定價日、增資基準日、

計劃項目、預定進度及預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡

事宜，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來

如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變更而有所修正時，亦擬

請股東會授權董事會全權處理之。