公告本公司董事會決議發行國內「第四次有擔保轉換公司

債」及「第五次無擔保轉換公司債」

1.董事會決議日期:109/07/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)上曜建設開發科技有限公司國內第四次有擔保轉換公司債

(2)上曜建設開發科技有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.發行總額:

(1)「第四次有擔保轉換公司債」發行總額為新臺幣肆億元整。

(2)「第五次無擔保轉換公司債」發行總額為新臺幣肆億元整。

(3) 兩者合計發行總額上限為新臺幣捌億元整。

4.每張面額:「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉

換公司債」皆為新臺幣壹拾萬元。

5.發行價格:

(1)「第四次有擔保轉換公司債」依票面金額之100%～101%發行。

(2)「第五次無擔保轉換公司債」皆按票面金額十足發行。

6.發行期間:

(1)「第四次有擔保轉換公司債」發行期間五年。

(2)「第五次無擔保轉換公司債」發行期間三年。

7.發行利率::「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保

轉換公司債」票面利率皆為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:因應充實營運資金、償還銀行借款

及償還國內第三次有擔保轉換公司債到期本金之資金需求。

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:第一銀行證券股份有限公司。

13.發行保證人:未定

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理

,並報請主管機關核准後,將另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管

機關核准後,將另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管

機關核准後,將另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有

關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將

依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主

管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事

長全權處理之