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財金文化董事長 / 謝金河

台灣的投資人為什麼賺不到台積電的錢?

  2019/10/20 17:39

彭博資訊指出台積電太強大,主導台灣股市、經濟及貨幣,這話是事實!彭博資訊說,台積電占台灣的加權指數權重約23%,世界上沒有一家科技公司能占據如此之高的比重,也顯示台積電對台股的命運的支配性角色,這也是我們常常說的股市的漲跌,「成也台積電,跌也台積電」的意思。

彭博資訊又說,今年以來,台股流入40億美元外資,有6成流向台積電,這也是10月以來新台幣升值1.4%的重要原因,這是台積電對貨幣市場的另一個影響力,當然這也牽動了總體經濟的表現。今年全球半導體設備市場衰退18.4%,但台灣躍升為全球最大半導體設備進口國,而且成長21.1%,這也是因為台積電!

台積電如此重要,這個地位如同南韓三星集團,三星電子市值在3000億美元左右,占南韓股市市值也超過20%,不過,三星以財閥方式形成,台積電是一步一腳印鞏固競爭力。但值得注意的是,台積電這麼有威力,台灣的散戶投資人很少賺到台積電的錢,多數被外資賺走了。到目前為止,外資持有台積電78.27%,近八成股權在外資手上,若是再加國發基金6.38%,已將近85%,若再把壽險機構加上去,散戶投資人持股一定不到一成。從另一個角度看,台積電如此之好,本國投資人受益有限。

這也與本土散戶喜歡賺短缐差價,沒有長期投資觀念有關,很多人熱衷當冲,有賺就跑,多數人都曾經擁有台積電,但能抱住不賣的很少。這讓我想到,廿年前有一位投資理財暢銷作家黃培原,他寫了一本「理財聖經」,這本書非常暢銷,核心觀念就是股票可以隨時買、隨便買、不要賣?這個法則看起來只有台積電最適用。

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