本公司董事會決議辦理募集國內第三次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:110/10/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:春雨工廠股份有限公司國內第三次有擔

保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣肆億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定。

6.發行期間:3年。

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理。

12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長全權處理。

14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管

機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公

告。

21.其他應敘明事項:本次辦理募集國內第三次有擔保轉換公司債發行計畫之重要內容及

發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或

要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整有關之發行條件、發行

及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目

、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜時，授權董事

長全權處理之。