本公司董事會決議以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:111/05/10

2.公司債名稱:不適用。

3.發行總額:新台幣3億元為上限。

4.每張面額:新台幣100,000元。

5.發行價格:不低於理論價格之8成訂定之

6.發行期間:暫訂不超過3年，並於股東常會後擇期定價發行。

7.發行利率:暫訂為年利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:。

9.募得價款之用途及運用計畫:未定。

＠預計於股東常會決議之日起一年內分三次辦理，惟合計發行總張數以不超過3,000張為

限辦理私募募集之資金用途均為充實營運資金，三次發行預計達成之效益均係因應營運

成長所需之營運資金、強化財務結構。

10.公司債受託人:未定。

11.發行保證人:未定。

12.代理還本付息機構:未定。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。

14.賣回條件:無。

15.買回條件:未定。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

20.其他應敘明事項:無。