IPC及自動化族群受惠工業4.0浪潮
工業界的發展史可分為4個階段,蒸氣機的問世正式開啟了工業革命,此為工業1.0;而工業2.0則是電力的出現,提高產線效率;工業3.0則是電腦時代的來臨,電腦讓整體產業的運算速度提升,也開始加入自動化產線的概念,不僅能提升效率,也可大幅降低人為的失誤率。至於現階段最夯的「工業4.0」,就是將智能帶入工廠產線中,讓虛擬與實境能夠真正進行結合,而工業4.0的概念最早是在2011年的德國漢諾威工業展被提出。
工業4.0是由「智慧工廠」及「智慧生產」兩大概念組成,「智慧工廠」指的是智慧生產系統及過程,而「智慧生產」則涉及生產物流管理、人機互動應用,希望透過整合物聯網、雲端、數據及通訊科技,大幅改變傳統一條龍式生產製造模式。生產計畫將不再是提前幾個月制定,而是按照最新的情況靈活調整,來達成提升生產速度、彈性和效率,形成「智慧製造+服務」的全新商業模式。
工業4.0雖然著重智慧自動化與機器人產業,但工作機會並不會消失,反而會轉向人機協同合作模式,因此全球包括美國、德國、日本及中國等大國都在積極推動,像是美國總統歐巴馬一再強調要推動工業4.0,而中國國家主席習近平也宣布推動「中國製造2025計畫」,預計2025年要成為全球製造強國。而上銀(2049)董事長卓永財表示,台灣擁有工具機及硬體製造優勢,再加上鄰近龐大的大中華市場,這都是發展工業4.0的好機會。
不過,卓永財也表示,台灣推動工業4.0,目前面臨「無頭工業」的窘境,因為最關鍵的感測器技術掌握在別人手中。舉例來說,目前台灣的工業電腦(IPC),大多採用德州儀器的工業IC,因為國產工業用IC數量不多,台灣舉世聞名的是消費性IC,像是手機晶片等。
因此,雖然工業4.0的核心是傳感器和感測器,但就現階段而言台灣是以IPC族群受惠程度最大,因為工業4.0追求的是以彈性製程應對少量但多樣的訂單需求,正好IPC產業特性就是「少量多樣」。而「智慧工廠」讓機械自動化需求越來越大,因此自動化產業也是中長期趨勢向上。
IPC領導廠商研華(2395)董事長劉克振認為,工業4.0相較於過去的工業3.0,最大差異是大量生產可轉向為小量客製化生產,而且成本更低、效率更高。他也指出,台灣在硬體製造或軟體研發實力都是首屈一指,唯獨缺乏最下游的大型系統整合公司(SI),這對邁向工業4.0時代相當不利,因此,研華將與工研院合資共組智機系統公司,最快於今年第三季成立,目標市場為大中華市場,並全面搶攻工業4.0時代商機,預計2年內開始獲利。
研華為了推動工業4.0實現,已經擬好智慧工廠的藍圖。首先將整合運動控制、機器視覺、感知量測以及運算平台技術,將傳統機台及機器手臂升級為智能設備。接著,研華將提供智聯工廠方案,使所有的機台設備聯網,並持續地將設備狀態、生產訊息,以及物流資訊上傳至雲端,提供給製程單位進行立即分析並快速反應,進而整合到製造執行系統(MES)以及企業資源規劃系統(ERP)。最後,利用工廠大數據(Big Data)分析,產生各種創新的服務網,例如診備監診與預防保養等。
外資看好研華將大幅受惠物聯網與工業4.0趨勢,紛紛調升目標價,繼聯昌證券的280元與巴克萊的300元之後,法國巴黎銀行也重申研華買進評等,目標價從278元調升到305元。公司先前於法說會中表示,今年業績將比去年成長16%,外資看好此一目標將達成,預估全年EPS達9元。
已成為JDM(協同研發製造)大廠的凌華(6166),當然也不會在工業4.0的潮流缺席,默默與ABB、EPSON等全球控制器大廠合作,在今年的德國漢諾威展中,也提出工業4.0概念解決方案,供客戶選用。隨著JDM、機器人視覺引導技術成效逐步放大,預估凌華今年合併營收挑戰百億元大關,EPS挑戰4.5元,較去年的3.21元明顯成長。
新漢(8234)IoT智動化事業群總經理林弘洲表示,為實現工業4.0智慧工廠,智能化生產為不可或缺的一環,而最佳化的智能化生產需人機協同工作,才能有效降低生產成本。因此,新漢攜手控制器大廠「固高科技」,以及機械手臂領導先驅上銀(2049),共同研發工業機械人,搶攻大中華自動化市場,該產品已自去年8月起出貨。而今年4月更傳出新漢躋身為鴻海(2317)集團工業4.0解決方案供應商的利多消息,不過,新漢首季EPS僅0.02元,且高階經理人於4月中旬大舉申報轉讓持股,因此季報公佈後股價重挫。
舉凡能夠用來取代高危險性、單調性或高頻率的人力行為的設備,都可稱之為「自動化」。自動化大致可分為工業網路、RFID系統、工業機器人及控制元件,當中工業機器人占自動化設備產值接近5成,因此工業機器人的蓬勃發展,是自動化產業的一大推手。根據IFR(國際機器人)聯盟預估,2014-2020年全球工業機器人出貨量年複合成長率達15%,較2004~2013年的成長近8%近乎倍增。
談到自動化,就不能不提到上銀及F-亞德(1590)。上銀的主力產品線性滑軌及滾珠螺桿是機器人的上游零組件,因此跨足機器人產業具有優勢。而該公司與研華攜手合作,共同打造台灣機器人產業鏈,雙方合作初期先從相互向客戶推薦對方的產品開始,第二階段則展開專案合作及技術諮商及整體解決方案服務,第三階段育成SI,並將邀請工研院、創投、鴻海等電子五哥、半導體廠、面板雙虎,以及食品業、金屬加工等廠商入股,共同搶攻全球機器人市場商機。
F-亞德生產的氣動元件,是自動化設備的關鍵元件,在中國自動化產線需求持續提升的帶動下,去年獲利仍逾1個股本,再創歷史新高。今年首季由於營業費用增加且提列匯損,獲利年減35%,不過,第二季進入旺季,營運將明顯回升,在推出新產品、拓展新銷售據點及市占率的提升下,加上兩岸新產能的開出,法人估全年合併營收年增率將上看15%。
此外,已登錄興櫃的自動化新兵全球(4540)及迅得(6438)也值得留意。全球產品線除滾珠螺桿、線性滑軌之外,還有全台唯一量產的滾珠花鍵,適用於水平多關節機械手臂、產業用機器人、自動裝載機、雷射加工機、搬運裝置等,公司已接獲機器人模組相關訂單,客戶包括東佑達、富士康等,預計今年陸續進行交貨。而自動化設備廠迅得與上銀合作開發六軸機器手臂,未來在導入設備應用之後,更可提升產品競爭力。