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國內債市:中信證主辦嘉基一可轉債競拍,今日開始投標

財訊新聞   2022/01/04 16:31

【財訊快報/記者巫彩蓮報導】中信證主辦嘉基(6715)發行之3年期無擔保可轉換公司債「嘉基一」(67151),於今(4)日開始投標,競拍底標價為100元,投標期間為今日至周四(6日)共三個營業日,預計1月10日開標、1月19日於櫃買中心掛牌。

嘉基一共發行3,000張、面額10萬元債券,發行總面額為3億元,扣除依法承銷團保留自行認購450張,餘2,550張採競價拍賣方式承銷,轉換溢價率102%,轉換價格為123.4元,每人最高得標張數合計不超過255張。

嘉基2011年成立,嘉澤(3533)轉投資成立的子公司,主要產品為Thunderbolt高速資料傳輸線,2012年即通過Intel認證,全球僅三家廠商通過,在高速傳輸產品設計技術具競爭優勢且客製化能力強,全球三大筆記型電腦廠商Dell、HP及Lenovo均為其客戶,嘉基提供商用機種的擴充基座傳輸線,佔營收比重近70%,今年新型筆記型電腦應用規格將從TBT3升級至TBT4,嘉基為台灣唯一通過認證的廠商,新產品將進一步帶動營收與毛利率。

此外,嘉基亦生產高速光纖通訊傳輸系列產品,包含頻寬10至200G之單通道或多通道光纖連接線,多應用於資料中心伺服器與交換機之連結,主要出貨予美國電信業者,隨著疫情趨緩,陸續完成專案進度及客戶驗證,100G線纜於去年第四季開始出貨,今年起開始大量出貨,隨著雲端寬頻的需求逐步成長,預計帶動光通訊產品之營收佔比由2至3%,提升至10%左右,成長動能強勁。

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