董事會決議擬發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

董事會決議擬發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新臺幣500,000仟元

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額100%～101%發行

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:

為充實營運資金及泰國子公司興建廠房及購置機器設備所需

11.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定

辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行相關事項，包括

發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、

計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法

令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本

公司董事長全權處理之。