董事會決議擬發行中華民國境內第五次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:波力環球企業股份有限公司中華民國

境內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額以新臺幣390,000仟元為上限。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:按票面金額之100.5%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:將採詢價圈購方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:授權董事長決定。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:中華民國境內第五次無擔保轉換公司債發行相關事項，若因

主管機關指示或客觀環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於

公司之情形，伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。