本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:110/07/27

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

世豐螺絲股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:總面額上限為新台幣陸億元，實際募集金額依競價拍賣結果決定。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額101%為限。

6.發行期間:不短於三年。

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次

國內無擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容如募集金額、發行價格、發行條件、

轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他發行相關事項，如

遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因實際需要而需修訂或修正

時，由董事會授權董事長全權處理之。