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潛力股:正文(4906)

財訊新聞   2024/09/02 13:31

【財訊快報/記者何美如報導】客戶庫存調整進尾聲,加上電信直供客戶加溫,網通廠正文(4906)第二季營收創下六季新高,季增32%,EPS 0.74元,較第一季成長411%。上半年合併營收133.7億元,毛利率12%,相較去年同期大幅成長。稅後盈餘3.73億元,每股盈餘0.92元。

正文網通客戶從112年度下半年起,進入庫存調節時期,不過,截至今年上半年底,客戶庫存清理已進入尾聲。另,正文商業模式調整,直接供貨比例逐漸提高,上半年佔比預估約二成多,預估下半年逐季往上,占比提升至三成以上,有望持續帶動毛利率成長。

展望後市,產品規格升級將帶動產品出貨,產品組合以及轉直供的商業模式調

整,毛利率有望持續改善。隨著Wi Fi 7出貨持續成長,光纖產品升級也帶動PON需求,5G網路建設也帶動相關產品出貨,下半年營收轉強,也可望帶動全年營收年增率轉正,EPS上看2.5元。

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