公告本公司董事會決議發行第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/04/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

迅杰科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:依票面金額100%～101%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並

將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本轉換公司債實際發行及轉換辦法、發行條件、本計畫所需資金總額、資金來

源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如

遇有法令變更、或經主管機關之修正或指示、或基於營運狀況評估、或資本市　

場狀況變化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長全權處理之，並得代表本

公司簽署及辦理一切有關之契約及文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。