一年一度的蘋果秋季發表會9月舉行，本次將發表4款新iPhone，分別為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro，以及iPhone 15 Pro Max。根據外資大型投行預估，蘋果今年iPhone 15系列出貨上看8900萬支，比去年同期iPhone 14的7800萬支成長14.1%，蘋果已針對相關供應鏈下達備貨指令，7月開啟第一波拉貨潮。

雖然今年消費性電子產業受到「清庫存、需求不振」等因素衝擊，但市場仍看好iPhone 15因整體性能提升，將比前兩代iPhone 13、iPhone 14手機更具吸引力，可望為低迷已久的智慧型手機銷量帶來復甦。

據了解，今年的iPhone 15將較上一代機種明顯升級，包含Pro系列的A17晶片將採用台積電3奈米製程打造與機殼改用鈦金屬材質；再來是全系列機種主鏡頭升級至4800萬畫素，並在Pro Max機種首度導入光學變焦效果更好的潛望式鏡頭，能夠實現5～6倍的光學變焦，也可改善背後鏡頭模組過於突出的狀況；最後則是在全系列機種改用Type-C高速傳輸接口，捨棄萬年不變的Lightning 接口，未來Type-C將能支援USB4介面，實現每秒40GB，甚至是80GB的傳輸速度。

另外，Pro系列機種將與最新的Mac和iPad Pro一樣，支援Wi-Fi 6E以實現更快的無線連網速度，與提升記憶體容量，從原先的6GB提升至8GB等。法人認為，今年iPhone 15 Pro系列規格升級，將有助推動新一波換機潮，其中晶圓代工龍頭台積電(2330)，封測廠日月光投控(3711)，鏡頭供應商大立光(3008)、玉晶光(3406)，組裝廠鴻海(2317)，連接器供應商正崴(2392)、PCB的臻鼎KY(4958)、華通(2313)，機殼廠鴻準(2354)將是主要受惠廠商。

根據外媒報導，目前約有2.5億支舊iPhone用戶，使用超過4年，很可能在今年更換新機。而目前國內法人預估今年蘋果整體iPhone銷售量約為2.2億支左右，但由於今年少了SE版本的貢獻，整體出貨量呈現年減3·5%。

蘋果A系列晶片獨家供應商台積電今年上半年營收9894.74億元，年減3.49%，EPS14.99元。進入第3季後，隨著iPhone新機拉貨潮啟動，與後續還有Apple Watch、MacBook、iPad等產品發表，以台積電先前法說會公布的財測來看，第3季美元營收將季增6.5～11.6%。

組裝廠鴻海7月營收達4692.34億元、月增10.99%、年減1.23%，在iPhone 15組裝占比55%～60%，剩餘的部分則由和碩(4938)與立訊精密瓜分，其中鴻海仍是iPhone 15 Pro系列獨家組裝廠。

從鴻海7月營收組成來看，雲端網路、消費智能等產品受惠客戶拉貨動能升溫，與6月相比均有雙位數百分比成長，元件及其他產品受惠於零組件出貨增加，月增個位數百分比，電腦終端產品則受到PC市場需求復甦緩慢，呈現持平。鴻海表示，由於目前已進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第3季營收將較前1季成長，預估季增幅度將略高於前兩年度的平均水準。

PCB廠華通今年7月營收60.3億元、月增33.86%、年減12.46%，其中有6成左右的營收來自蘋果，包括iPhone的類載板(SLP)、MacBook與iPad的HDI板、以及耳機或手機電池的軟板、軟硬結合板。法人看好蘋果採用潛望式鏡頭設計，將提升對軟硬結合板用量，華通將直接受惠，今年營收呈現先蹲後跳的走勢，第3季營收季增幅度可望逾3成。

光學鏡頭廠大立光(3008)今年7月營收34.89億元、月增29.41%、年減10.84%，上半年EPS52.33元。以大立光7月產品組合來看，1000萬畫素占50～60%，兩千萬畫素以上占比10～20%，800萬畫素占10%以下，其他占20～30%。

雖然大立光今年上半年受到手機供應鏈庫存調整，與需求復甦力道緩慢，業績表現低迷，不過隨著蘋果新機即將發表，iPhone 15產品開始出貨，其中大立光在iPhone滲透率達7成，且基本款主鏡頭由1200萬畫素升級至4800萬畫素，法人預估ASP將提升15～20%，此外，Pro Max版本配備潛望式鏡頭由大立光獨家供應，產品價格為一般的3倍，預估大立光第3季營收季增上看5成，第4季則達高峰。

另一光學鏡頭廠玉晶光，上半年營運表現同樣受到客戶庫存調整，與新舊產品交替影響，營收、獲利表現疲弱，不過隨著下半年蘋果iPhone 15即將上市，已進入量產出貨階段，玉晶光7月營收來到21.48億元、月增85.71%、年增10.38%，連續兩個月營收月、年都正成長。

法人認為下半年在蘋果新機，與陸系手機銷售狀況有望逐漸好轉帶動下，看好大立光與玉晶光業績將顯著跳升。