（１）現象：博通在財報電話會議中證實，先前揭露的單一客戶100億美元客製化晶片大單，實際來自AI新創公司Anthropic，且Anthropic於本季再度追加約110億美元採購。博通指出，相關出貨內容不僅限於晶片，而是整組XPU伺服器機架，顯示AI客戶資本支出規模持續放大。

（２）原因：隨大型語言模型訓練與推論需求快速攀升，雲端與AI業者開始加速導入自研或客製化ASIC架構，以降低對通用GPU的依賴。Anthropic與Google於2025年10月下旬達成全面雲端合作，可動用高達100萬顆Google TPU，並規劃至2026年啟用超過1GW的新算力，使博通作為Google TPU與XPU系統關鍵供應商，直接受惠於AI基礎建設投資擴張。

（３）影響：此事件凸顯全球AI基建競賽已進入「系統級採購」階段，市場不再僅關注單顆晶片效能，而是整體伺服器架構、機架設計、先進製程與封裝整合能力。隨著ASIC與XPU方案滲透率提升，先進製程、先進封裝、高速互連與伺服器關鍵零組件的中長期需求能見度持續延伸，AI硬體投資週期亦有望拉長。(李孟蓁)

（４）受影響股票：台積電(2330)

日月光投控(3711)