（１）現象：應用材料(Applied Materials，美股代碼AMAT)週四(12日)盤後公布2026會計年度第四季財報，營收年增53%至104.1億美元，創單季歷史新高，調整後每股盈餘(EPS)達4.16美元，年增92%，雙雙優於市場預期。公司並預估2027會計年度第一季營收約111億美元，高於市場預估的108.9億美元，財報及展望同步報喜，帶動股價盤後一度上漲約3%，隨後漲幅收斂至約1.06%。

（２）原因：應材業績大幅成長，主要受惠AI運算需求持續擴大，帶動先進邏輯晶片、DRAM及先進封裝設備投資升溫。第四季半導體設備業務營收達80億美元，年增64%，成為主要成長引擎；公司並預期2026年曆年半導體系統業務營收成長可超過四成，顯示AI資本支出正持續轉化為晶圓製造設備需求。隨著先進製程微縮、記憶體高頻寬化及先進封裝技術升級，晶圓廠設備投資動能可望延續，但供應鏈產能及潔淨室空間仍是後續擴產的重要限制。

（３）影響：應材財報與展望優於預期，進一步強化市場對半導體設備景氣及AI晶片長期需求的信心，台灣相關供應鏈可留意帆宣、漢唐、亞翔等晶圓廠廠務及無塵室工程業者，以及辛耘、弘塑、家登等半導體製程設備與耗材廠；此外，先進封裝及載板需求升溫，也有利於相關設備與材料供應鏈受到關注。整體而言，應材營運成長反映晶圓廠資本支出仍具韌性，台廠後續受惠程度則須觀察台積電及記憶體廠擴產進度、設備訂單與實際出貨表現。

（４）受影響股票：帆宣(6196)

漢唐(2404)

亞翔(6139)

辛耘(3583)

弘塑(3131)

家登(3680)