公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股

1.董事會決議日期:114/05/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管

理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人

為限，本公司目前無已洽定之特定人。

應募人如為本公司之內部人或關係人

可能應募人 與本公司之關係

華森生化科技股份有限公司 本公司大股東

李森田 本公司董事長

可能應募人之名單中，如屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東

及與本公司之關係：請詳私募專區。

4.私募股數或張數:發行額度不超過19,500,000股

5.得私募額度:發行額度不超過19,500,000股，自股東常會決議之日起一年

內分次辦理(最多不超過六次）。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普

通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權

後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者

為?考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。

(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、

受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理

私募有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定

應有其合理性。依據前述訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造

成累積虧損增加對股東權益產生影響，將視公司未來營運及市場狀況，

以未來年度所生之盈餘彌補或辦理減資彌補虧損之方式處理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金，償還借款，新產品研發及

因應長期營運發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私

募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股

權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:尚未實際發行。

11.參考價格:尚未實際發行。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未實際發行。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股

相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿

三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開

發行及上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:除私募定價成數外，包括發行價格、發行條件、發行時間、募集

金額、應募人選擇或其他相關事項等，擬提請股東常會授權董事會得依視市場狀況

及公司營運需求訂定、調整並全權處理，若因法令修正或主管機關規定及基於營運

評估或客觀環境之影響須變更修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。