【時報-台北電】輝達黃仁勳請辭使AI晶片市場掀變數，從領導層異動到未來經營執行力都有不確定性，法人認為，超微（AMD）與特殊應用晶片（ASIC）陣營，是最有機會趁勢突圍、搶攻市占的潛在贏家，包括台積電、聯發科、世芯-KY、創意等13檔同時掌握超微及ASIC商機的個股，預料成為AI供應鏈版圖重洗牌下的大贏家，下周帶領台股重返月線。

　永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清指出，短期輝達營運及營收預估衝擊有限，但市場對統一計算架構（CUDA）生態系軟硬體整合優勢，以及後續經營執行力的不確定性升高，超微、自研晶片ASIC陣營有望趁勢爭取市占率，至於台廠供應鏈，無論繪圖處理器（GPU）或ASIC業者，仍高度仰賴台灣晶圓代工、封裝及零組件廠商，短線可留意具備多元客戶布局的業者，有望左右逢源、迎來新一波訂單機會。

　篩選13檔有望受惠的台廠，本身基本面表現亮眼，前十月累計營收皆較去年成長，全年營收有望再創佳績，包括台積電、聯發科、世芯-KY、創意等。

　法人指出，此波AI晶片市場版圖變動下，台積電絕對具防禦優勢，主要是輝達、超微及各家ASIC業者，均高度仰賴台積電提供晶圓代工服務，無論AI晶片市場競爭格局如何變化，台積電將持續掌握相關訂單。

　此外，ASIC三雄被視為此波最具代表性的潛在受惠者：聯發科布局資料中心AI ASIC，切入雲端服務供應商（CSP）客製化晶片市場；世芯-KY深耕高階AI ASIC市場、創意具備SoC設計整合及先進製��服務能力。隨CSP加速推動算力多元化，三雄將受惠自研晶片需求提升及潛在訂單轉移。

　第一金投顧董事長黃詣庭表示，輝達長期在AI晶片占有主導地位，若後續經營決策或產品布局出現不確定性，可能促使市場重新檢視AI晶片供應鏈過度集中的風險，部分CSP業者也可能考量分散供應來源，增加對其他晶片業者的關注，或加快自研ASIC晶片布局。不過，輝達目前仍具備技術與生態系優勢，相關供應鏈是否出現轉單效應，仍待觀察客戶實際採購策略及後續訂單變化。(新聞來源 : 工商時報一陳彩玲／台北報導)

　註：原文附表個股為 6669 緯穎、2383 台光電、2330 台積電、3661 世芯-KY、2454 聯發科、3443 創意、3037 欣興、3711 日月光投控、8046 南電、6239 力成、3189 景碩、2449 京元電子、2356 英業達