公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債案

1.董事會決議日期:115/09/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

光焱科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣伍億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:底標以票面金額之105%～108%發行，實際總發行金額

依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房及購置探針台系統。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司 股務代理部。

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦

承銷商共同議定並呈報相關主管機關申報生效後發行之。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發

行作業之時效，本次發行無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發

行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、

預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管

機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或

客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。

(2)為配合本次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事

長核可並代表本公司簽署一切有關發行無擔保轉換公司債之契約文

件及辦理相關發行事宜。

(3)本次發行無擔保轉換公司債，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。