公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價

相關事宜

1.事實發生日:115/03/31

2.公司名稱:創新服務股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣38,080,000元，發行普通

股3,808,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

115年3月20日證櫃審字第1150001034號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計571,000

股予員工認購外，其餘85%計3,237,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司

114年6月27日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商辦理上櫃前公開

承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。本公司員工若有認購不

足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不

足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦

法」規定辦理之。

三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價

拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算

術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣550.88元(競價拍賣底價)，依投標價格高

者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單

之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.14倍為上限計

算每股發行價格，故每股發行價格暫定以新臺幣628元溢價發行，惟最終承銷價

格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：115年04月07日至115年04月09日

2.公開申購期間：115年04月10日至115年04月14日

3.員工認股繳款日期：115年04月15日至115年04月17日

4.競價拍賣扣款日期：115年04月16日

5.公開申購扣款日期：115年04月15日

6.特定人認股繳款日期：115年04月20日至115年4月20日

7.增資基準日：115年04月20日

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。