公告本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換

公司債

1.董事會決議日期:115/08/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

宜特科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總額為新台幣12億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100.5%發行。

7.發行期間:3年。

8.發行利率:0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，

另行公告之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後，另行公告之。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後，另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法

將依有關法令規定辦��，並報奉相關主管機關核准後，

另行公告之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關

核准後，另行公告之。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:

(1)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額

、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資

金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關

法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權

董事長或其指定人員全權處理之。

(2)為配合本次國內無擔保轉換公司債發行作業，擬授權

本公司董事長或其指定人員核可並代表本公司簽署一切有

關發行國內無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公

司辦理相關發行事宜。