（１）現象：市場對AI帶動的需求高度樂觀，記憶體與儲存類股近日全面大漲，成為標普500中表現最亮眼的族群之一。美光股價今年以來已翻倍，此外，硬碟大廠威騰電子與希捷也分別穩定上漲，反映資金強勢湧入半導體記憶體供應鏈。

（２）原因：漲勢主因來自AI伺服器需求推動高頻寬記憶體（HBM）與儲存設備需求暴增。瑞穗證券預期美光HBM需求將強勁延續至2026、2027年，並帶動利潤率上升。同時，DRAM與NAND供不應求，現貨價翻倍，三星延後DDR5合約價公告、SK海力士宣布產能售罄，市場進一步炒熱漲價預期。

（３）影響：記憶體與儲存市場的供需緊張正推升整體產業獲利動能，TrendForce預估第四季DRAM價格將再漲18%至23%。分析師指出，AI應用正使DRAM與快閃記憶體需求進入長期成長期，美光、三星、SK海力士等龍頭有望受惠價格上行周期，帶動整體半導體族群行情續強。

（４）受影響股票：群聯(8299)

威剛(3260)

南亞科(2408)

華邦電(2344)

晶豪(3006)

鈺創(5351)

愛普*(6531)

旺宏(2337)

創見(2451)

十銓(4967)

廣穎(4973)

宜鼎(5289)

品安(8088)

宇瞻(8271)

商丞(8277)