（１）現象：AI眼鏡市場在Meta之後再度升溫，阿里巴巴正式推出首款由通義千問大模型驅動的夸克AI眼鏡，快速切入消費級AI硬體市場；同時，谷歌悄悄啟動兩條AI眼鏡專案線，整合三星、高通及富士康等跨國供應鏈，準備在2026年底推出真正具備顯示能力的AR眼鏡。從中低階到高階、多品牌到跨國合作，AI眼鏡市場正在從概念走向正式產品化與量產化，宣告AI眼鏡競賽全面開跑。

（２）原因：這波AI眼鏡熱潮源於大型科技公司試圖將大模型落地於日常硬體設備，透過視覺、語音與多模態AI能力提升使用者黏性。阿里巴巴希望藉由千問大模型與支付寶、高德地圖、淘寶等應用深度整合，建立自家消費生態閉環；谷歌則整合Gemini與Project Astra的視覺推理能力，加上Android XR系統成熟與三星、高通支援，使其具備重新布局AR眼鏡的實力。各家均意識到AI功能需要搭配可長時間佩戴的硬體載體，而眼鏡比手機更具貼身性，因此自然成為下一個AI戰場。

（３）影響：AI眼鏡從語音互動升級至真正的AR顯示平台，意味著光學、聲學、通訊、高效能運算與零組件需求大幅提升，並且將帶動一條跨國供應鏈的快速成形。阿里的S1與G1主打影像、亮度、麥克風陣列與佩戴舒適度，將刺激中國供應鏈與模組廠需求上升；谷歌採用波導片顯示、整合攝影鏡頭及高通AI晶片，則將拉抬光學元件、組裝代工與通訊IC的需求。隨著巨頭相繼入場，AI眼鏡有望從利基市場走向大型消費市場，帶動台灣光學、代工、零組件、AI晶片周邊供應鏈同步升溫。

（４）受影響股票：鴻海(2317)

訊芯-KY(6451)

智邦(2345)

聯發科(2454)

玉晶光(3406)

揚明光(3504)

原相(3227)

美律(2439)