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老齡化趨勢+慢性疾病預防=個人化醫療市場提升---保健品,預防醫學的第一步

產業評析   2016/10/17

根據研究,在全球受到老齡化衝擊、慢性疾病增加、惡性腫瘤肆虐的驅使下,健康意識不斷抬頭,「保健」已然從口號晉升為行動,除了運動、飲食、定期健康檢查外,保健食品更更成為保健行動下的重要一環。而全球與營養相關產品的市場規模至少5000億美元,當中的保健食品約占六四%,預料在健康意識提升、老年與慢性病人口增加的趨勢下,保健品的經濟規模將能保持6%的穩定成長,除占比高過八成的美國、歐洲、日本外,亞太地區的中國、印度也將迅速擴張。

根據聯合國人口部門(United Nations Population Division)的推估,2016年全球人口約為74億,到2038年將達到90億人,而至2056年預計將超過100億人。就整體數而言,人口是持續增加,然而在人口成長率的推估結果發現,全球人口成長率卻是趨緩。1966年人口成長率約2%左右,1970年後每年人口成長率呈現下滑趨勢,至2015年甚至僅成長率1.08%(幾近腰斬),成長率趨緩情況更明顯,預估2020年以後每年成長率將小於1%左右。

至於從全球人口結構方面來看,聯合國將人口結構分為三階段,分別是工作年齡/青壯年(15~64歲)、幼年人口(0~14歲)與老年人口(65歲以上),幼年人口呈現歷年遞減、老年人口呈現歷年增加的態勢,因此青壯年的負擔將持續增加。

1970年青壯年人口占比約61%左右,幼年人口占34%,老年人口只占5%左右;而2015~2020年間,青壯年人口占全球人口比例達到最高峰,其中以2015年青壯年達65%以上為最。不過2005~2040年間,由於老年人口已達7%以上,全球人口結構正式邁入高齡化社會。2040年後,老人化現象在全球人口變遷中將更為明顯,預估2075年老年人口將與幼年人口達到平衡,但是由於出生人口持續遞減,老年人口將會超過幼年人口。2080年後,全球人口將進入超高齡社會,屆時全球各國將面臨更嚴峻的老齡社會與少子化所帶來的衝擊。

此外,全球流行性疾病致死率愈來愈高,排名前十大疾病大多數與病毒、細菌的傳播有關,因此提升人體自身免疫系統的健全與保健已成當務之急;日前衛服部也發布我國前十大死因排行,排名首位的仍是蟬聯36年的惡性腫瘤,飲食習慣成為關鍵。

其實從國際來看保健品市場,也能略推未來保健品的發展趨勢,根據國際研究單位Grand View Research的研究,全球個人化醫療市場(含診斷、治療、醫療照護及營養保健)的年支出約為1兆美元,預估2022年將達2.4兆美元(成長率8.7%);而成就這個龐大商機的因素包括有全球各相關產業均朝個人化發展、消費者意願提升。而最大的市場仍在北美,2014年巿場約5000億美元;而亞太地區預期也有13%的高成長率。

目前包括GE Healthcare、Illumina Inc、Quest Diagnostics、Abbott Diagnostics、Affymetrix和Bayer Healthcare等都已投入個人化醫療市場;根據EUFIC資訊,個人化營養諮詢甚至有高達60~180億歐元的潛在巿場。最重要的是有國際營養科學聯盟(IUNS)的推動個人化營養趨勢,參與聯盟的國家包括歐盟、美國、加拿大,2007~2013年美國甚至已投入1.79億美元進行微生物研究計畫,並因此連結營養保健食品廠商,如雀巢、亞培、DSM及整合服務與設備廠商IBM等資訊業者、醫療及新創業者等。

而中國在營養保健品市場的成長更不容小覷,過去幾年,中國因為民眾的健康觀念逐漸轉變為「預防先於治療」,加上人口老化速度加快及經濟成長快速,使得中國營養保健品需求上升,根據Euromonitor的數據顯示,2015年全球營養保健品市場約883億美元,其中美國以31%市場占比居首;其次即為中國,占比超過二成;日本則為第三,占全球市場的10%。

且中國2011~2015年營養保健品年複合成長率高達12%,遠高於美國及日本,從國際知名營養保健品廠商的財報不難發現,中國營養保健品已成為營收成長的主要動力之一。以Herbalife為例,2015年中國市場的銷售額占公司整體19%,僅次於美國,且同比成長率遠高於美國,達27%。

隨著東南亞區域經濟的成長,新興中產階級崛起,消費者人均收入及健康意識提高,越南的保健食品的巿場成長潛力也受到關注。根據調查越南一五年保健食品市場規模達32億美元,年平均複合成長率為14%:估計至2020年可成長至58億美元,其中食品型態的保健品市場規模最大,占比達70%以上;而人口高齡化及兒童肥胖比率增加所帶動的消費需求,將是影響越南保健食品發展的重要因素。

回過頭看台灣,2015年十大死因以慢性疾病為主,死亡率依序惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。隨著所得提升及飲食西化,國人飲食由營養攝取不足轉為攝取過量,且有營養成分攝取不均衡的情形,使得國人不僅面臨高血糖、高血壓、高血脂所引發的疾病風險,更由於作息時間不固定,身體機能運作略顯失調。為預防病的發生,個人除調整生活作息,購買具營養或保健功效的機能性食品,已成為趨勢,並帶動保健食品市場的快速成長。

看好國內保健品市場的快速發展,廠商也積極投入保健品的開發,產品不斷推陳出新,以迎合消費者市場的需求,葡萄王(1707)與中國雲南白藥集團藉由結合,各自在生技原料發酵技術與中藥材原料的優勢,促成雙方策略聯盟,透過共同開發,並運用雙方的通路搶占全球華人的保健品市場。

大江生醫(8436)與日本食品公司大德(Dydo Drinco)集團策略聯盟,透過私募方式,由大德集團取得大江15%股權,另與同集團的大同藥廠合作,透過技術移轉及委託代工,聯手進攻台灣和中國市場。

生展(8279)採用醫藥等級技術生產益生菌,吸引全球最大運動營養品品牌Weider為其代工生產,今年此合作關係繼歐美市場之後正式成功打入中國市場,也成為生展最大客戶。其他如興櫃的易宏(7421)研發牛樟椴木培育子實體技術,建立垂直整合技術能量,於中部科學工業園區建立標準化牛樟芝培育場之生產研發基地。其研發的易宏草本極樟芝子實體/菌絲體膠囊更榮獲2014年SNQ國家品質標章。

近年國內保健品廠商行銷方式已逐漸透過自行建立的傳銷網路進行販售,包括葡萄王透過子公司葡眾傳銷公司銷售,以菇類與益生菌產品等品牌保健品為主力,且葡眾傳銷已成為葡萄王營收的最大貢獻者。德英(4911)與盛德信公司合作,由其銷售旗下的保健食品。穆德拉(4109)於全國成立經銷商聯誼與教育訓練中心,進行產品行銷。

而為了加強健康食品的管理與監督,未辦理查驗登記的食品,不得稱為健康食品。同時,衛服部也已公布檢康食品的功效性評估,作為廠商申請健康食品審查依據。目前衛服部公告健康食品功能評估方法計有調節血脂、調節血糖、調整過敏體質、免疫調節、不易形成體脂肪、抗疲勞、骨質保健、延緩衰老、腸胃功能改善、護肝、牙齒保護、調節血壓及促進鐵吸收等13項;並對紅麴與魚油等項目建立健康食品規格標準,2014年共核准23項健康食品。

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