【財訊快報／方亞申】美國股市上週五標普500指數和那斯達克綜合指數再創歷史新高，費城半導體指數更大漲5.5%，亞洲股市週一韓國在三星及海力士帶領下，上漲超過4%最強；日本平盤上下震盪，中國深滬股市上漲，台股則是開小高震盪，在聯發科(2454)帶領下上漲，記憶體、矽智財、機器人、工業電腦以及部分AI供應鏈、設備股表現強勢；下游代工大哥技嘉(2376)、鴻海(2317)等小漲，低價群創(3481)大漲，權值股金融及台積電(2330)被壓住，指數終場上漲186.12點，收在41790.06點，成交量維持在1.1155兆元。

原本美國和伊朗達成協議，或重開荷姆茲海峽，但又出現美國攻擊伊朗郵輪，揚言報復轟炸美國基地，國際油價再度竄升至100美元。但這些利空絲毫未影響美國科技股表現。尤其記憶體的硬碟、NAND Flash等令Sandisk股價不停飆漲，美光也跟進，美光總市值已超過8000億美元，連帶刺激韓國海力士及三星，週一都大漲7-12%，日本鎧俠上漲超過7%。另一方面，AI由生成式改為推理，對CPU需求大增，也刺激英特爾及AMD持續性大漲，英特爾今年以來上漲超過2倍，比美光還多。科技七雄不縮手持續投資AI基建，輝達總市值重返5兆美元，谷歌則逼近5兆美元。而原本低價低總市值的英特爾大漲，也帶動高通、英飛凌等大漲，還有今年上漲穩健的設備股在大家增建晶圓廠下，整個族群都有近五成上漲。只要龍頭記憶體、英特爾、谷歌、輝達未跌破月線前都屬強勢，不過要注意，這波上漲漲幅已久且大，需要小心。

道瓊工業指數5/11上漲95.31點或0.19%，收49704.47點；S&P500指數5/11上漲13.91點或0.19%，收7412.84點；NASDAQ指數5/11上漲27.05點或0.1%，收26274.13點；費城半導體指數5/11上漲305.54點或2.59%，收12081.04點。

台股儘管台積電因為蘋果向英特爾投單而拉回，但這是因為產能被AI的谷歌、輝達、博通、AMD搶太兇，價格沒有優勢，所以只能向英特爾尋求奧援。台積電依舊滿單，全球9座新廠持續興建。且今年EPS還是上看100元、明年125元，PE還是低。短線拉回應該是投信基金承接好時機。盤面上頂替的聯發科，儘管股價上漲超過1.5倍、被分盤交易，股價還是持續走高，總市值突破6兆，相當驚人，是指標所在。其他個股以記憶體族群最強，包括威剛(3260)、宜鼎(5289)、創見(2451)、廣穎(4973)、鈺創(5351)、晶豪科(3006)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、南亞科(2408)等。矽智財則有聯發科帶領創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、智原(3035)、愛普*(6531)等飆漲。設備股有由田(3455)、東捷(8064)、群創、大量(3167)、穎崴(6515)、中砂(1560)、辛耘(3583)、鴻勁(7769)；PCB有台燿(6274)、金居(8358)、尖點(8021)、金像電(2368)以及ABF的欣興(3037)、南電(8046)、臻鼎-KY(4958)、景碩(3189)等強勢。

AI供應鏈包括智邦(2345)、貿聯-KY(3665)、健策(3653)、奇鋐(3017)、富世達(6805)、勤誠(8210)、台達電(2308)、光寶科(2301)以及被動元件的華新科(2492)、機器人的新代(7750)、台灣精銳(4583)、亞德客-KY(1590)、上銀(2049)、直得(1597)、達明(4585)、大銀微系統(4576)，加上衛星的啟碁(6285)、昇達科(3491)、康舒(6282)都很強，若再看聯電(2303)及世界(5347)、二極體的台半(5425)、德微(3675)和新唐(4919)、強茂(2481)、大中(6435)、富鼎(8261)、杰力(5299)、尼克森(3317)，還有工業電腦飛捷(6206)、凌華(6166)、振樺電(8114)、泓格(3577)、艾訊(3088)、陽程(3498)、樺漢(6414)以及證券股，幾乎各族群都在輪動。