公告本公司董事會決議發行一一五年度第一次

有擔保普通公司債

1.董事會決議日期:115/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯上實業股份有限公司一一五年度第一次有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限為新臺幣玖億元整。

5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:五年期。

8.發行利率:採固定利率發行，

依訂價時市場狀況訂定，並授權董事長決定。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還一一○年度第一次

有擔保普通公司債到期之本金及充實營運資金。

11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:委任華南永昌綜合證券股份

有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:華南商業銀行股份有限公司松山分行。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:無。