公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/08/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

緯穎科技服務股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣150億元整

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:以票面金額之100%～100.5%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式全部對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長或其指定之人全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人全權處理之

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人全權處理之

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關

後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准

證券主管機關��另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之主要內容，包含發行時程、發行額度、發

行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、資金

運用計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益、本案件展延及撤銷等其他一切

相關事項，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需

修訂或修正時，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。

(2)為配合本次國內第一次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長或其指定之人代

表本公司簽署一切有關本次轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。