公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換

公司債

1.董事會決議日期:115/08/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

全球傳動科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣三億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:

暫定底標以面額之100%～100.5%為限，實際發行價格依競價拍賣結果決定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

14.發行保證人:授權董事長全權處理之

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦

承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附���轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(1) 本案俟呈報證券主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發

行及轉換辦法，與主辦承銷商共同議定轉換價格。

(2) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行時效，本次國內第三次有

擔保轉換公司債之重要內容，包含發行條件、發行金額、發行及轉換辦法

之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益暨其他有關本次轉換公司債之事宜，如遇有法令變更、

經主管機關修正，或因應客觀環境而須訂定或修正，或有其他未盡事宜，

擬授權董事長全權處理之。

(3) 本次發行國內有擔保轉換公司債之受託機構及擔保銀行，以及相關條件及

細節，擬授權董事長全權處理之。

(4) 為配合本次國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董

事長代表本公司簽屬一切有關發行契約文件，並代表本公司辦理相關發行

事宜。