【時報-台北電】輝達大聯盟拚AI在美製造消息，今日點火AI鏈絕地大反攻，包括台積電(2330)供應鏈、矽光子、CoWos、BBU、機器人等火力全開，聯鈞(3450)、波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、環宇-KY(4991)、光聖(6442)、新盛力(4931)、興能高(6558)、加百裕(3323)、慧友(5484)、和椿(6215)等全數亮燈漲停，盤中傳出台灣盼晶片關稅公布前先跟美對談利多，美也喊話北京「快來談」，拉升指數強彈逾380點、高見19895點。

為落實美國製造，輝達宣布與台積電、鴻海等多家台灣科技大廠生產價值5,000億美元的AI基礎設施，並實現首次在美國完全生產AI超級電腦，包括與台積電(2330)、矽品在亞利桑那廠開始生產和封測Blackwell晶片，台積電今日扮演台股撐盤要角，盤中漲逾1%、高見879元，AI鏈整體士氣昂揚，矽光子、CoWos、機器人、BBU等滿面紅光。

以矽光子為大宗的光通訊族群今日集體反彈，光聖(6442)、華星光(4979)、聯鈞(3450)、環宇-KY(4991)、波若威(3163)、上詮(3363)、聯亞(3081)等超過10檔強拉漲停。儘管目前關稅政策對光通訊產業尚未造成直接衝擊，但長期仍可能導致市場需求放緩，對銷售造成壓力。後續仍需持續關注關稅動向，今日整體光通訊族群強勢反彈，可視為短期內過度回調後的反彈。

機器人族群近期因美國關稅動作影響全球貿易，業者暫時觀望後市發展，但長遠而言，機器人及自動化產業發展將是大勢所趨。概念股如所羅門(2359)、和椿(6215)、達明(4585)等第一季營收均繳出五成以上的強勁年增，今日重新開機展開凌厲攻勢，和椿(6215)領軍慧友(5484)、彬台(3379)、京晨科(6419)等強攻漲停。

而BBU概念股今日由新盛力(4931)攜手興能高(6558)、加百裕(3323)強拉漲停展開反彈，新盛力(4931)去年轉虧為盈，每股賺2.5元，看好BBU／UPS業務成長動能，今年營收占比有機會超過5成，而輕型載具LEV相關應用，預期今年市場逐步復甦，股價於半年線止血有撐，今日強登季線。

分析師表示，川普對關稅措施轉為彈性，但市場擔憂晶片與製藥加徵關稅，在政策尚未明朗下，指數儘管反彈3百多點，但量能並未跟上。包括先前股價跌幅較深的輝達、蘋果概念股，多檔指標股持續反彈，可適度汰弱換強。操作上不宜追漲殺跌、追高殺低，仍須保持謹慎。(編輯：龍彩霖)