【時報-台北電】昨天你的南亞科(2408)、華邦電(2344)被洗出去了嗎？國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，昨天市場傳出的「記憶體課100%關稅」是「過期利空」，台廠開盤全部重挫，但同一時間韓廠股價依然挺在平盤之上，台股震盪反而是冷靜介入的良機。

周一南亞科開法說會繳出亮眼成績，但晚間市場卻傳出美國商務部長盧特尼克在美光紐約州新廠動土典禮上的說法，揚言未來不在美國生產記憶體的廠商將面臨100%關稅的懲罰，引爆投資人對台廠南亞科、華邦電的恐慌，昨天早上9點開盤南亞科、旺宏(2337)就被打入跌停，華邦電跌幅也有8.5%。

不過蔡明翰在臉書粉專「翰你一起看趨勢」表示，南亞科的成績單堪稱「核彈級」，單季EPS3.58元、毛利率49%，這不是「緩步復甦」，簡直是從加護病房出來跳霹靂舞。

他從兩件事分析，周一南亞科、華邦電瘋狂衝漲停，但指標股海力士、三星只是穩穩小漲。這種「垂直噴射」位階落差，遇到美國商務部長「過期利空」，短線大幅震盪不意外。

記憶體多頭骨架未變

但如果昨天開盤跌停被嚇到殺出，蔡明翰說，那又中了主力的圈套，雖然台廠開盤重挫，但同時段韓廠股價依然挺在平盤以上，這說明「多頭骨架」根本沒變，震盪反而是冷靜觀察介入的良機。

蔡明翰說，別被盧特尼克的「場面話」嚇到，他所謂100%關稅是出席美光典禮的「招商語語言」，並非突發政策；重申���要記憶體報價上揚、韓廠股價沒軟腳2檔明燈持續，多頭格局就還在。

他提醒，台廠目前是受惠「產能排擠」的補漲，並非AI最核心，操作上持股比例要控管號，手腳要快，隨時跟著資金的味道走。

昨天國內法人紛紛出具報告，大摩估南亞科今年EPS 29.9元、目標價298元；富邦投顧估南亞科今年EPS 28.83元、目標價305元；群益估全年EPS 21.57元、目標價356元；元大估EPS 31.2元、目標價340元；永豐估值最高，預測南亞科全年EPS上看37元、目標價370元。(新聞來源：旺得富理財網 王郁惠)

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