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美國資料中心用電預測上修，AI電力瓶頸浮現（１）現象：彭博新能源財經最新預測顯示，美國資料中心2035年用電需求將達106GW，較4月預估大幅上調36%，背後反映AI訓練與推理的能耗急遽放大。AI相關電力占比預計將從目前約12%攀升至近40%。然而，美國老化電網與...(詳全文) 全球縮影 2025/12/02 OpenAI入股Thrive 推動AI導入會計與IT服務產業（１）現象：OpenAI已入股美國Thrive Holdings，雙方將合作把AI技術導入會計與IT服務等高度依賴人工的大型傳統產業。Thrive將利用OpenAI研究與應用團隊的技術，將企業特定資料導入模型訓練，使流程自動化、降低作業...(詳全文) 全球縮影 2025/12/02 南韓採購輝達26萬GPU 加速AI基建（１）現象：南韓政府宣布成立由三星電子、現代汽車、SK Telecom與Naver等企業共同參與的AI工作小組，目標是推動全國性AI基礎設施建設。此計畫的核心為導入輝達提供的26萬片Blackwell架構GPU，將使南韓AI GPU總量由...(詳全文) 全球縮影 2025/12/01 市場看好Google TPU銷量，估推升每股盈餘3%（１）現象：大摩最新報告指出，若Google對外銷售約50萬顆TPU，有機會在2027年為公司帶來約130億美元雲端營收增量，並推升每股盈餘約3%。近期市場傳出Google正與Meta洽談TPU採購，顯示Google正從自用晶片走向商業化...(詳全文) 全球縮影 2025/12/01 全球記憶體短缺加劇 手機、PC成本全面升高（１）現象：戴爾、惠普近期相繼警告，全球記憶體晶片供應自2025年底起快速緊縮，2026年可能面臨更嚴峻短缺。由於AI基礎設施建置需求爆發，DRAM與NAND等一般記憶體供給受到排擠，導致成本快速上升。Counterpoint預估...(詳全文) 全球縮影 2025/12/01 DeepSeek在全球前15大語言模型排行榜中地位上升（１）現象：DeepSeek在全球前15大語言模型排行榜中地位上升。（２）原因：在LiveBench發布的10月份全球大語言模型性能排行榜中，中國模型占據了前15強榜單中的兩席，較9月的三席有所減少，因阿里巴巴旗下模型跌出了...(詳全文) 全球縮影 2025/11/28 Puma傳獲亞洲運動品牌覬覦股價飆近19%，安踏和李寧股價漲跌不一（１）現象：深陷經營困境的德國運動品牌彪馬(Puma，德股代碼PUM)，因傳出可能成為亞洲體育巨頭的收購標的，週四股價收盤飆漲3.215歐元或18.91%，收在20.22歐元為10月29日以來最高，成了道瓊歐洲600指數成份股第二大...(詳全文) 全球縮影 2025/11/28 AI眼鏡2025–2026年迎量產拐點，光學、鏡頭、代工、通訊與AI晶片周邊受惠（１）現象：AI眼鏡市場在Meta之後再度升溫，阿里巴巴正式推出首款由通義千問大模型驅動的夸克AI眼鏡，快速切入消費級AI硬體市場；同時，谷歌悄悄啟動兩條AI眼鏡專案線，整合三星、高通及富士康等跨國供應鏈，準備在...(詳全文) 全球縮影 2025/11/28 AI伺服器需求爆量 戴爾Q4財測強勁（１）現象：戴爾公布第三財季財報，雖營收略低於市場預估，但公司強勢上修第四季財測，預期營收將達315億美元、明顯高於市場預期，同時將全年AI伺服器銷售展望由200億美元提升至250億美元。財報發布後，股價在盤後...(詳全文) 全球縮影 2025/11/27 類比IC需求旺，ADI財報亮眼（１）現象：全球類比IC龍頭亞德諾半導體(ADI)公布第四財季財報，營收達30.8億美元、年增26%，調整後每股盈餘2.26美元也略高於市場預期，激勵股價上揚。公司指出工業與通訊終端需求明顯回溫，第四季訂單保持健康成長...(詳全文) 全球縮影 2025/11/27 |
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