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輝達推Cosmos 3 Edge深化日本布局，攜Fanuc等擴大機器人版圖，實體AI商業化加速（１）現象：輝達（NVIDIA）持續加速布局實體AI（Physical AI）與機器人市場，近期除推出專為機器人及邊緣AI設計的世界模型Cosmos 3 Edge外，也同步發表由Blackwell架構驅動的Jetson Thor T3000、T2000新一代邊緣AI...(詳全文) 全球縮影 2026/07/17 AI、HBM需求升溫，半導體設備迎新成長週期（１）現象：傑富瑞最新報告上修全球晶圓製造設備(WFE)市場預估，預計2026年至2028年市場規模將達1,520億美元、2,000億美元及2,530億美元，較2026年成長約66%，若AI投資持續擴大，2029年更有機會突破3,000億美元。儘...(詳全文) 全球縮影 2026/07/16 SpaceX跌破IPO價，市場聚焦Starship試飛（１）現象：SpaceX股價於周三(15日)盤中一度跌至132.75美元，首度跌破135美元IPO發行價，收盤回到135.27美元，較6月中創下的歷史高點累計回檔逾30%。市場將焦點轉向Starship第13次試飛，以及預計8月公布的財報，作...(詳全文) 全球縮影 2026/07/16 AI-RAN商用啟動，基地台升級AI算力中心（１）現象：諾基亞宣布推出全球首個商用AI-RAN平台，整合輝達Aerial AI-RAN平台與AI原生anyRAN軟體，預計2026年底展開試行部署、2027年正式商用。新平台可提升超過20%的頻譜效率，並規劃2027年提升至50%、2028年突...(詳全文) 全球縮影 2026/07/16 SK海力士100萬片晶圓的產能目標恐難滿足DRAM需求（１）現象：SK海力士100萬片晶圓的產能目標恐難滿足DRAM需求。（２）原因：SK海力士計畫到2030年將DRAM產能提高約一倍，每月生產100萬片晶圓，這比法國知名市場研究機構 Yole Group的預估高出約40%。然而，大幅擴產...(詳全文) 全球縮影 2026/07/15 亞洲白名單砍逾半，輝達週二股價大漲4.06%，同業股價普漲，高通逆勢挫3.2%（１）現象：輝達週二收在211.80美元，大漲8.27美元或4.06%，漲幅僅次於因財報優於預期而飆升9%的高盛，成為道瓊30檔成分股中第二旺個股。（２）原因：美國對輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)高階人工智慧(AI)晶片的出口...(詳全文) 全球縮影 2026/07/15 IBM業績展望不如預期，股價暴跌逾25%，AI預算排擠傳統IT支出成市場焦點（１）現象：IBM公布第二季初步財報預警，營收與獲利均低於市場預期，引發市場重新評估其AI轉型與軟體成長前景，股價單日重挫25.21%，創1915年上市以來最大單日跌幅，也同步成為道瓊工業指數及標普500指數表現最差個...(詳全文) 全球縮影 2026/07/15 記憶體供需吃緊延續，華爾街續看好Sandisk（１）現象：記憶體大廠Sandisk股價單日重挫12.6%，但Evercore ISI仍將目標價由1400美元大幅上調至3100美元，並認為最高有機會上看4000美元。花旗同樣維持看多評等，指出AI資料中心需求持續帶動NAND與HDD儲存市場，S...(詳全文) 全球縮影 2026/07/14 AI伺服器帶動MLCC需求，京瓷擴產衝3倍（１）現象：受AI伺服器需求快速成長帶動，日本被動元件大廠京瓷宣布，將於2028年3月底前投資約600億日圓，將日本鹿兒島MLCC工廠產能擴增至目前的3倍。此外，京瓷也規劃於2030年度前投入約1000億日圓，持續擴充AI伺...(詳全文) 全球縮影 2026/07/14 AI排擠記憶體供應 全球手機出貨創13年新低（１）現象：Counterpoint Research預估，全球智慧手機第二季出貨量年減11%，創2013年以來同期最低水準，全年出貨量也可能下滑約14%。主要原因是AI資料中心持續搶占記憶體產能，推升DRAM與NAND價格，手機廠商成本上...(詳全文) 全球縮影 2026/07/14 |
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