美股依然維持多頭氣勢，最近蘋果及微軟皆創波段或歷史新高，兩者總市值都來到3.5兆美元之上，蘋果又登上總市值第1名；谷歌及亞馬遜加上臉書，前兩者已經穩穩站上2兆美元，臉書向1.5兆美元逼近，由於市場預期美元轉弱所以資金又流回科技7雄，連特斯拉近期公布銷售沒有預期中差，股價從6月中旬低點167.4美元大漲至262美元，短時間內漲幅高達5成。蘋果從4月中旬低點164美元大漲至228.6美元，漲幅39%，帶領標普及那指創歷史新高。

倒是上半年漲幅第1名的費半指數尚未創高，主要受華爾街認為在輝達大漲後開始對業績及籌碼有雜音，包括今年以來上漲超過160%、被法國調查可能列入反壟斷公司名單、高層連續賣股、華爾街也開始有調降評等動作，股價相對較弱勢，連帶影響博通、美光等。不過市場不看淡AI潮流，推薦像是AMD及台積電ADR等具有補漲空間。

回過頭來看，輝達業績應該還是好，在5大高總市值科技公司拚命買AI GPU後，未來業績成長動力將來自於主權AI，包括歐、加、日、印度及東南亞，甚至中東等潛在買盤可期，算力即國力，以免在競爭上輸人，推估輝達業績高成長無虞；加上原本看淡的中國市場，從轉買自家華為的晶片，但是良率太低，又轉向採買降規的輝達H20，預估今年銷售將達120億美元，這點在上季財報可能顯現，所以短線漲多整理也是好事，蓄積下一波動能。

美股標普及那指從4月中旬走多後，大多數時間都維持在十日線之上，只有1次盤中跌破月線但卻拉出下影線，道瓊雖較弱勢，但基本上以季線為中心上下震盪，指數也是在歷史高點附近。在總體數據通膨有所下降中，預期聯準會降息是9月及11月都有，結論是降息是必然趨勢，美元指數也走弱跌破105，較有利科技股上漲。

近來高總市值股如蘋果及特斯拉快速補漲，至少今年未再出現負報酬，連最弱勢的英特爾近期也跟上腳步。而帶領那指創高的是臉書、谷歌、蘋果，資金越來越集中在科技7雄中輪動。接下來就是7月中旬開始的企業季報，股價漲多當然市場要求標準就比較高，將是測試股市強弱最好時機，技術面只要4大指數未跌破月線就是強勢。

亞洲日本近期在日圓貶破160關卡中，股市卻站穩41000點，領軍股是重工業如三菱電機、川崎重工、日立電機、愛德萬等，指數續創今年新高。韓國指數也在今年新高附近。歐股則受選舉影響整理。印度股市一度衝過8萬點歷史新高，國際股市表現還好。

台股來到24000點後，電子股一度出現題材股連續飆漲，市場反而擔心。但8日在電子前5大權值股大漲下，帶動股市一度衝破24000點歷史新高，只是外資動作不積極甚至期貨空單略增至3.36萬口，內資動作倒是積極，傳聞是壽險資金介入。不管如何，9日指數還是創24126新高點，但是開始出現上下約500點較大幅度震盪，焦點在權值股身上。8日台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)走強，9日廣達受6月營收持續站穩千億元以上股價再創新高，大立光(3008)也持續創高，加上聯發科及日月光投控(3711)填息後，股價表現尚穩；十日轉由富邦金(2881)上漲。其實台積電站上千元後走勢也穩健。台股今年累計上漲34.5%居主要股市第2名，震盪難免，只要未連續出現像是6月24日單日大跌超過400點，或跌破月線，依舊屬於強勢。

台股來到歷史高點，畢竟市場戒慎恐懼，如美國科技股一般，總市值排名前面的公司大多有亮眼業績，資金集中在科技7雄，致那指持續創歷史新高，台股近幾個交易日也有此現象，總市值前十名中，除電信股外，已除息者全部填息。再者，台積電總市值超過27兆元、鴻海來到3.1兆元、聯發科2.3兆、廣達1.31兆、台達電也登上1兆、富邦金(2881)1.3兆；國泰金(2882)也填息登上1兆、中信金(2891)8200億元、日月光投控7900億元。台股目前已經有7家公司總市值超過1兆元！

台股資金多，除了疫情以來，台灣存款幾乎以每年1兆速度增加外，金管會最新統計，6月外資淨匯入66.61億美元，為史上單月第十大；今年上半年外資淨匯入322.99億美元(約1兆台幣)，為2011年統計以來的歷年同期新高。

今年前6月裡，有5個月都是淨匯入，5月淨匯入117.22億美元、創史上單月最大，當時就是黃仁勳所帶來的AI旋風。台灣在這波半導體景氣中已站上制高點地位，全球要買AI相關股，台灣重量級電子股幾乎全部都是！但是統計外資上半年僅買超台股上市金額730.86億元，相對匯入金額落差超過9000億元，這些錢可以預期不是跑到房市或是留在台灣，更可能是投資台灣產業，如果是如此，對台灣經濟是正面的！當然若是投入股市，那麼指數應還有更高點可期待。

台積電18日法說會，近期幾乎都有利多見報，輝達業績大好，對台積電積極下單；下半年則有蘋果新機晶片，聯發科、高通、英特爾、AMD等也紛紛搶高階製程產能，對照台積電喊先進製程將漲價，看來有其本錢，台積電今年營運獲利有可能提升。

最近雖見日本基金賣台積電，但是也傳出美國法人建議，應將台積電加入「美股7雄」的行列，組成「驚奇8強」名單，原因是台積電產品創新能力絕佳並穩坐市場領導地位，未來還有蘋果Apple Intelligence與自身AI業務兩大利多加持，認為台積電長期前景好到令人無法忽視，所有投資人都應該考慮持有一些股份。以台積電ADR8日盤中總市值一度超過1兆美元，未來站穩1兆美元應無疑慮。想想先前台積電計畫買庫藏股價位在598至1281元，結果全部買完預計的3249張，均價在950.81元。而以計畫買進庫藏股上限1281元計算，總市值約33.22兆台幣，相當於1兆美元出頭；目前台積電總市值約8298億美元。外資全面調升台積電目標價，無庸置疑，在台股鄰近24000點附近，其實台積電還算安全，只是股價登上千元，上漲速度可能緩。

台積電可能提高資本支出因應強烈需求，相關供應鏈一定受惠，近期包括萬潤(6187)、弘塑(3131)、辛耘(3583)、亞翔(6139)、信紘科(6667)、均華(6640)、志聖(2467)、均豪(5443)、穎崴(6515)、家登(3680)、漢唐(2404)、京鼎(3413)等都將受惠，辛耘5月EPS為1.71元。萬潤(6187)連續4個月營收創歷史新高，全年皆具有賺超過1個股本機會。接下來就看均華、志聖營收能否再衝高。在公布6月營收後，大致上已可對上半年獲利作推估，若是能交出亮眼成績者，拉回都可注意。而矽光子CPO題材中，光聖(6442)5月每股1.02元，營收及獲利大跳升，全年每股也有向賺1個股本挺進，股價相對是強勢指標。

總市值第2名的鴻海今年累計上漲超過1倍，轉投資中國工業富聯(FII)，股價也創新高，旗下台灣的鴻佰在AI伺服器部分，幾乎占全球4成，因之只要輝達業績及股價續漲，鴻海將受惠；而接下來的大客戶蘋果新機訂單將是下半年全球消費電子焦點；旗下PCB廠臻鼎KY(4958)，轉投資中國的鵬鼎控股(002938.SZ)第2季以來股價表現也相當強勁，股價從23.2大漲至43.43人民幣，漲幅達87%，顯然對於蘋果新機開始反應，逢低也可注意。有機會與同樣是蘋概股的華通(2313)一起反映在業績及股價上。

至於總市值突破1兆直奔1.4兆的廣達，6月營收1113.18億元，不僅年增及月增，也創近19個月來新高，6月14日股東會董事長勸說股東要多買廣達股票，該公司甚少將部門切割出去掛牌、原汁濃湯底氣強。而6月品牌雙雄華碩(2357)及宏碁(2353)都交出漂亮成績，宏碁創近24個月新高；華碩創近21個月新高，消費電子開始有恢復跡象。

此外，瑞昱(2379)業績相當穩健，是全球前十大IC設計公司之一，股價在550元上下整理已久也是可留意。

而儲能及電源供應器大廠台達電，終於反映該公司在儲能方面優勢，股價上兆元。台灣近期屢屢停電，汰換舊的纜線以及多增加綠能及儲能是趨勢所在，在美國科技大廠都要來台設研發中心，電力將是未來焦點，重電的華城(1519)及中興電(1513)也因此被外資調升評等；且為符合ESG，綠能相關的風電及太陽能一定是主要方向，以正崴(2392)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)為主。而電線電纜族群也因為台電強韌電網計畫，幾乎大多數廠商接單能見度都不錯。一旦國際銅價再度站穩1萬美元，股價又將有表現機會。

電子中小型股近期不少飆漲但最終還是要有獲利配合，如錸德(2349)、羅昇(8374)、慧友(5484)等，已出現跌停，要提高警覺，畢竟被強迫公布獲利數字都不高甚至還是虧損，就算基本面要轉佳，但股價漲多就是壓力。

台股若續漲，金融股必定也是焦點之一，14家上市金控上半年合計賺3374.6億元，創歷史同期次強紀錄，僅次於史上最高的2021年上半年的3415.7億元。其中富邦金累計上半年EPS5.95元居冠，而公司總市值約1.3兆，僅略低於廣達，居台股第5名，19日將除息2.25元，應具有除息行情。低價新光金(2888)6月大賺百億元，獲利大增除了股票方面，在匯兌避險及保單皆有收穫，上半年EPS已達1.31元，相當不錯，將辦理現增16.7億股，每股8.3元，較具有投機力。