國內債市:國際債借新還舊需求增,櫃買明日再增3檔,發行總金額約340億美元
【財訊快報/記者何美如報導】美債利率走跌,國際債券市場借新還舊需求增,截至5月19日,已新增發行92檔國際債券,發行總金額為318.05億美元,其中以色列政府更是首次來臺灣發行國家主權債券,已於5月13日在櫃買中心掛牌(證券代碼:F16301;簡稱:P20ISR1)。加計21日將掛牌的3檔國際債,發行金額合計約當340億美元,已經衝破新台幣1兆元。
櫃買中心及承銷商持續積極推動外國中央政府及地方政府,來臺發行專業板國際債券,目前已有4檔主權債來臺發行,流通在外餘額共計220億美元,占整體國際債券流通在外餘額約12.61%。
受到美債利率走跌,109年國際債券市場擴大提前贖回之影響,市場舉新還舊需求增加,帶動發行市場熱絡,截至5月19日,櫃買國際債券市場已提前贖回89檔、263.36億美元,但也新增發行92檔國際債券,其中76檔為美元計價、10檔為人民幣計價、6檔為南非幣計價,發行總金額為318.05億美元,較去年同期115.63億美元,增加175.06%。
截至109年5月19日,流通在外餘額達1,744.07億美元,計644檔,較去年同期餘額增加3.66%。(去年同期流通在外餘額為1,682.48億美元,計616檔。)
5月21日將新增三檔國際債券掛牌,包括MDGH-GMTN B.V.發行20億美元30年期固定利率債券,票面利率3.95%,台北及倫敦雙掛牌;JPMorgan Chase Co.發行2.8億美元34年期零息可贖回債券,隱含年利率3.45%;Morgan Stanley Finance LLC發行3,000萬美元35年期零息可贖回債券,隱含年利率3.55%。
加計三檔新掛牌國際債,累計已有95檔國際債券發行,發行金額合計約當340億美元,已超過新台幣1兆元,為新台幣1兆271.57億元。