公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:107/06/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

雙鍵化工股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣600,000,000元為上限

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:產能擴充計畫

10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司信託部

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次可轉換公司債有關之計畫重要內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則或因應客觀環境需修訂時，授權董事長全

權處理之。

(3)為配合本次可轉換公司債之發行作業，授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關

本次可轉換公司債之契約及相關文件。