《科技》GB 200將上市 帶動AI行情
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【時報-台北電】美股因「川普投顧」、部分財報表現不佳等因素,科技巨頭本周重挫,例如輝達股價下跌8%,超微下跌超過10%。但是地表最強的AI伺服器將於第四季上市,屆時北美四大CSP(雲端服務供應商)將開始組建AI資料中心,台灣AI伺服器供應鏈將忙著出貨,業績獲得挹注,有機會重演瘋狂AI行情。
另外,下半年投資者關注的,是輝達在8月22日公布的最新一季財報,已有美國分析師認為,輝達本季營收將繼續大幅度成長,可能成長高達20億美元。
GB 200伺服器有多個型號,法人預估率先登場的NVL 36機型需求量,2025年可望達到6至7萬櫃,為了配合需求,台積電明年CoWoS產能也將提高一倍以上,達到每月6至7萬片的規模。
然而,部分投資機構指出,GB 200 Bianca機型恐有過熱問題,若生產商無法解決就可能推遲出貨,相關廠商已經否認這項傳聞。
國外分析報告指出,GB 200產能不變,將在10月底開始量產,Ariel機型主板由緯創出貨,Bianca機型主板由鴻海出貨,最後市占率約是40%比60%,或是拉平到50%比50%。
在GB 200伺服器機櫃部分,主要生產者為鴻海與廣達,整體GB 200伺服器的受益者是鴻海、廣達、緯創。法人指出,緯創財報顯示第二季毛利率提升,代表著緯創可能在GB 200生產大展中迎頭趕上。
華南投顧董事長儲祥生指出,8月底的輝達財報是一個重要的參考點,輝達成長力道是否真的放緩,這與整體AI族群股有很大的關係。
他指出,台灣AI類股已經回檔很大一段,部分個股日前遭外資賣超提款,輝達整理幅度更達到2成,但跌深反而可以尋求投資的機會。
儲祥生強調:「股價的高低,決定投入是否會賺錢。」例如台積電要是買在1,000元以上,要賺錢就要等待比買在900元還久。(新聞來源 : 工商時報一彭?琳/台北報導)