今年11月底中華開發金控旗下的凱基投信資產管理規模已達新台幣255.6億元，超越了年初設定的資產管理規模200億元目標，並朝300億元的新目標繼續邁進。凱基投信副董事長張慈恩表示，2019年凱基投信預計推出4至5檔新基金商品，種類涵括「收益產品」及「ETF基金」；未來將持續擴充產品線，資產規模目標可望達成目標600億元。

四大策略帶動資產規模成長

凱基投信為達成資產規模成長擬定四大重要策略：一、增加產品線與創新服務模式；二、強化投資管理能力；三、尋找策略夥伴建立深化合作關係；四、提供創新整合行銷方案。張慈恩指出，未來凱基投信資產規模的成長引擎將來自ETF基金產品線、固定收益基金產品線、股票基金產品線以及專戶管理與私募基金四大領域。

2018年積極跨入境內基金兩大主戰場　成績斐然

今年全球金融市場波動加大，投資人對「可預期」與「高評級」的收益型產品需求增強，在「收益產品」方面，凱基投信今年共推出三檔固定收益型基金，根據投信投顧公會統計截至11月底止，凱基投信在目標到期債券基金的管理資產規模排名業界第四。而在2018年12月也與全球人壽合作，提供連結保單的凱基2025到期新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券），預定明年初將募集完成。

在「ETF基金」系列方面，截至11月底止，凱基投信債券ETF基金管理資產規模達新台幣124.28億元，業界排名第六。張慈恩表示，今年債券ETF這一項新產品線的推出上，充分展現「短鏈」能力，以短短7個月的時間讓ETF掛牌上市，這不僅有賴於金控及證券母公司的全力支持之外，「專案管理」也是凱基投信引以為傲的核心競爭力。

為滿足法人客戶與一般投資人快速有效完成資產配置的需求，凱基投信明年除了持續齊全ETF基金產品線之外，對於能同時滿足投資人對多重收益與多層防震需求的多重資產基金，也將是未來新產品研發的重點。

至於在股票型基金的管理能力方面，凱基投信也有多檔股票型基金表現出色，根據投信投顧公會統計截2018年初至11月底止，旗下9檔股票型基金有6檔績效在前50%，其中凱基醫院及長照產業基金表現更為亮眼。

持續吸引人才　共同打造凱基投信

張慈恩指出，凱基投信明年將持續投入資源在數位行銷工具，將金融市場與產品訊息即時而有效地提供給客戶，以滿足客戶需求。此外，凱基投信也將借力中華開發金控國內外事業體的資源，接受法人客戶對國內及國外資產操作的委託，提供客製化的產品與投資方案。並藉由集團與凱基投信的「人才招募與培育計畫」，吸引更多優秀的資產管理界菁英加入，共同打造凱基投信成為一家值得信任的資產管理公司。

凱基投信管理團隊董事長丁紹曾(右起)、副董事長張慈恩、行銷長暨營運長吳麗真、總經理高子敬朝600億元資產規模目標邁進。