FED降息預期增,日圓創四週最高
USD/JPY
美國6月消費者物價四年來首次環比下降,促使美國聯邦準備理事會(FED)距離9月降息又邁進一步,引發美元重挫及日圓飆升,並據上週五日本財務省財務官神田真人、內閣官房長官林芳正及財務大臣鈴木俊一相繼重申,當局將在外匯市場採取必要行動,但均拒絕對日圓突然大幅升值是否來自政府干預置評,而且日本央行(BOJ)調查顯示,今年日本中小型企業的加薪勢頭更普遍,反映企業面臨勞動力短缺,推動工資增長幫助員工應對通貨膨脹壓力,但兩位政府消息人士透露,日圓疲弱導致進口成本上漲影響消費,日本政府料下調本財政年的經濟增長預期至1.0%左右,令日圓承壓,美元兌日圓反彈至159.44高點
隨著BOJ季度調查顯示,87.5%家庭預計一年後物價上漲,比例高於3月調查所創十六年最高水平,並據路透調查日本6月核心消費者物價指數(CPI)較去年同期漲2.7%連續兩個月回升,將逼使BOJ考慮升息,而且BOJ數據顯示上週四最新干預外匯市場可能動用多達3.57兆日圓,限制日圓走貶;此外,美國公布6月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月升0.2%高於預期,並較上年同期漲2.6%為去年3月以來最大增幅,但用於計算個人消費支出(PCE)物價指數部分預示降溫,而且密西根大學調查美國7月消費者信心初值降至66.0及消費者一年與五年通貨膨脹預期皆降至2.9%,增強FED在9月降息的可能性,重創美元兌日圓至157.37低點。預估今日美元兌日圓阻力於158.30-50,支撐於156.80-157.00。
EUR/USD
期貨市場暗示澳洲央行(RBA)在8月加息的機率降至14%,但仍預計明年7月前寬鬆的可能性很小,相較美國今年至少兩次降息,上週五支撐澳幣穩守於六個月高點附近,但市場押注紐西蘭央行(RBNZ)將更深度減息,導致紐元下挫,並據路透調查,絕多數分析師認為歐洲央行(ECB)將在今年9月和12月下調存款利率兩次,而且德國6月躉售物價指數較上年同期降0.6%優於前值,但意外較前月跌0.3%,拖累歐元兌美元觸及1.0860低點。
據法國發布6月消費者物價調和指數(HICP)終值較去年同期降至2.5%,但未經季節調整CPI較上年同期升至2.2%,並據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具,FED在9月降息的機率升至94%壓抑美元,而且歐洲央行(ECB)下週會議再降息風險近零,推升歐元兌美元至1.0911高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0900-20,支撐於1.0820-40。
GBP/USD
據英國央行(BOE)分析報告顯示,今年初英國薪資增長可能比官方數據強勁,而且日本軟銀集團收購英國人工智能(AI)芯片製造商Graphcore,儘管收購金額未公開,但資金流動支撐英鎊兌美元穩守1.2899低點。隨著英國經濟增長改善,促使期貨市場降低對BOE於8月降息的押注至52%,而英國實質利率高於美國及預計未來利率差距擴大,提振英鎊兌美元至1.2990高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2970-90,支撐於1.2880-1.2900。
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