A- A+
基金研究報告 / 柏瑞投資

柏瑞投信:資金寬鬆不退潮,「投資就是要鬆」成新顯學

  2016/11/09 10:42

儘管市場預期美國聯準會(Fed)升息的腳步越來越近,但是放眼全球其他地區大多仍處於貨幣寬鬆的階段,像是日本央行11月決策會議仍維持負利率政策不變,而歐洲央行10月還暗示可能延長2017年3月到期的QE時間,就連印度、印尼等經濟基本面相對穩健的亞洲國家,至今仍未脫離降息循環。

柏瑞投信認為,就算Fed真的今年底升息,預料升息的幅度和步調都會相當微小和緩慢,不會就此扭轉全球低利率的環境,也不會讓史上最大的資金寬鬆潮就此畫上句點。由於全球資金面預料將持續寬鬆,皆有利於股債市的多頭續揚,如果手上緊握著資金不放,有可能會錯失股債市持續上漲的行情,因此近期市場若出現震盪拉回,反而可以逢低進場,建議投資人可以透過定期定額的方式,參與後續市場彈升的契機。

為了持續推動長期投資的理念,鼓勵投資人養成良好的投資習慣,柏瑞投信日前推出針對新、舊客戶網路交易的「9453就是要鬆」限時投資優惠方案,首先在針對新客戶的部份,即日起只要在2016年11月30日以前預約開戶,並於2016年12月31日之前,於柏瑞投資理財網站完成定期定額基金申購者,可享該筆基金定期定額終身0手續費。

至於在舊客戶的部份,柏瑞投信表示,由於每個投資人的理財目標和風險屬性都不相同,為了滿足多樣化的投資需求以及達到分散配置的目的,第4季特別精選出債券型、股票型和平衡型共6檔基金,只要透過柏瑞官網申購這6檔精選基金,不論是單筆還是定期定額,皆可享有手續費終身0.2%的優惠。

在體貼客戶的考量下,柏瑞投信還提供開戶免出門的服務,投資人只要上網填寫個人資料,將填寫完的申請書列印並完成簽章,檢附身分證明文件,再透過免費宅急便、免費到府收件、免付費回郵信封等3種方式把開戶文件寄回後,就有專人協助完成後續開戶動作,等到開戶完成可以開始下單後,投資人就可以享受24小時全球投資零時差的便利性。

 

 

柏瑞投資

柏瑞投信獨立經營管理,101年金管投信新字013號。

柏瑞投資(PineBridge Investments)為全球化且具多元產品線的資產管理集團,擁有包括: 股票、固定收益、對沖基金及私募股權等投資商品線。其附屬公司成員於全球各地提供投資建議、資產管理產品與服務。截至2016年6月30日,旗下管理資產超過807億美元。相關資訊,請詳柏瑞投資理財網站,www.pinebridge.com.tw。台北總公司電話:02-25167883,10436台北市民權東路2段144號10樓。

聲明

  • 柏瑞投資由旗下多家國際公司組成,並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited之註冊商標。
  • 意見:本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。
  • 風險預告:所有投資均涉及風險,包括本金的潛在虧損。過往業績並不代表將來表現。如適用,應參閱發售章程內的詳情,包括風險因素。投資管理服務與多項投資工具相關,其價值均會波動。不同投資工具的投資風險並不相同,若投資為受匯兌影響者,相較於其他投資組合,匯率的變動將會影響其價值,結果必然影響到投資組合價值的漲跌,若為波動性較高的投資組合,當投資價值突然大幅滑落時,則變現或贖回所發生的虧損有可能很高(包括損失所有投資)。投資人下投資決策前,應自行了解判斷績效及風險等相關事項。
  • 參閲者:本文件僅供收件人使用。未獲柏瑞投資預先批准下不可將本文件轉發。其內容可能屬於機密。柏瑞投資及其附屬公司均不會為本文件(不論全部或部份)的任何非法分發予任何第三者負責。

 

除另有標明外,資料均未經審核。任何源自第三者的資訊均相信為可靠,但柏瑞投資不能保證其準確性或完整性。

本基金經金管會核准或同意生效,惟並不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至前述網站查詢。以人民幣計價之貨幣申購或贖回時,其匯率波動可能影響人民幣計價受益權單位之投資績效,因此經理公司將為此類投資人為人民幣避險交易。然投資人應注意,避險交易之目的在於使人民幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低,然而當人民幣計價之幣別相對於基金及/或基金資產計值幣別下跌時,投資人將無法從中獲益。在此情況下,投資人可能承受相關金融工具操作之收益/虧損以及其成本所導致的淨值波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券,此類債券亦有流動性、信用及價格風險。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損,基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。股票型基金之配息在政策上主要是運用所投資之個股,在該公司有盈餘分配的情況下,所發放之現金股利,且該收入不一定具有定期給付之特性。該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。(TM105254)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞