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基金研究報告 / 柏瑞投資

2018特別收益大未來論壇 強勢登場

  2017/12/27 10:34

2017年,隨著景氣復甦的時序與經濟數據的持續提升,全球投資者越來越重視著每個獲利的機會,搭配美股屢創高點的市場環境,對於未來如何能挑出更具優勢的理財工具,已成為眾所矚目的議題。不過,由於全球貨幣政策環境將轉為中性趨緊,股債市都已來到相對高點,加上歐洲和北韓地緣政治的風險猶存,預期2018年金融市場波動仍相當頻繁。

柏瑞投信建議,未來的投資組合規劃,需要翻轉理財新思維,以降低投組波動、收益導向和提高效益為目標。由於特別股具有股價波動度相對普通股要低,卻又類似債券能夠提供固定派息的特性,可以和投資人手上的固定收益資產相得益彰,因此柏瑞投信獨創以特別股加上收益型資產的「特別收益」(Turbo Income)策略,將有助於提升整體資產投資效益。

根據投信投顧公會統計,截至2017年11月底,柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)規模達新台幣335億元,為境內最大的高收益債型基金*。柏瑞2017年1月推出台灣第一檔的特別股基金,到今年11月底,柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)的規模達295億元,亦成為為境內最大的股票型基金*,奠定柏瑞投信「股債雙霸」的市場地位。

在邁向新的一年之際,柏瑞投信與中國信託商業銀行、Smart智富月刊2018年1月9日將於TICC台北國際會議中心3樓大會堂,共同舉辦「特別收益大未來,2018柏瑞前瞻趨勢論壇」,現場將邀請重量級講師包括柏瑞投資全球經濟首席策略分析師-馬可士.舒曼,柏瑞投資高收益債策略投資經理人-葉凡克,中國信託銀行個人金融客群總處總處長-楊淑惠,以及柏瑞投資特別股策略投資經理人-卡洛夫,為投資人共同解析2018年的全球投資風向和策略。

詳細的論壇活動報名網址請見:http://smart.businessweekly.com.tw/Event/2017/pinebridge02/index.html#header,或柏瑞投信官網:https://www.pinebridge.com.tw/,報名日期從即日起至2018年1月9日止,歡迎投資大眾踴躍參加。

 

 

 

柏瑞投資

柏瑞投信獨立經營管理,101年金管投信新字013號。

柏瑞投資(PineBridge Investments)為全球化且具多元產品線的資產管理集團,擁有包括: 股票、固定收益、對沖基金及私募股權等投資商品線。其附屬公司成員於全球各地提供投資建議、資產管理產品與服務。截至2017年9月30日,旗下管理資產超過886億美元。相關資訊,請詳柏瑞投資理財網站,www.pinebridge.com.tw。台北總公司電話:02-25167883,10436台北市民權東路2段144號10樓。

 

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  • 柏瑞投資由旗下多家國際公司組成,並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited之註冊商標。
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