本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保

轉換公司債

1.董事會決議日期:113/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:英屬開曼群島商

六方科技股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣伍億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:不低於票面金額之100%

7.發行期間:3年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或購置機器設備

11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開銷售

12.公司債受託人:授權董事長訂定

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准

證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，

以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、

本案展延及撤銷等或其他相關事宜，如經中華民國主管機關指示，相關法令規則修正，

或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合前揭轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公

司簽署一切有關發行轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行案如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。