《盤前掃瞄-基本面》弘塑訂單滿手;辛耘今年營收拚雙位數成長
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【時報-台北電】基本面:
1.前一交易日新台幣以32.561元兌一美元收市,貶值5.5分,成交值為14.16億美元。
2.集中市場12日融資減為3336.85億元,融券增為224653張。
3.集中市場12日自營商賣超150.21億元,投信買超67.40億元,外資賣超416.56億元。
4.弘塑(3131)受惠台積電CoWoS產能擴張,訂單滿手。據供應鏈透露,目前仍緊缺、導致lead time拉長。法人指出,未來SoIC、hybrid bonding都將打進供應鏈,主係出色的wafer clean、去光阻及UBM etch技術,提供相較國外更具性價比之設備機台;此外,也以子公司提供濕製程相關化學品,擴大製程拼圖。
5.半導體設備今年產業市況加溫明顯,尤其是先進製程相關供應鏈,其中,辛耘(3583)除出貨成長之外,自製半導體設備比重持續攀升,預計今年自製比重將達四成水準,同時,由於無論代理或自製產品目前接單情況正向,部分產品訂單已看到明年,市場法人預期,辛耘今年營收可望繳出雙位數成長。
6.正重拾在AI伺服器/工作站業務動能的麗臺(2465),今年上半年業績暫蹲,第二季較首季再回檔、營收收斂至7.19億元,居近七年來單季低檔,不過隨著下半年陸續有AI伺服器專案結案挹注,加上中系客戶對輝達特規版的H20有部分需求浮現,將為其業績在下半年帶來爆發量能,同時力拚單季轉盈。
7.評估多時,GIS-KY業成(6456)決定赴越南投資設廠,落腳於富士康集團越南生產基地附近。第一階段購地、建廠等相關投資金額約11.77億元,預計在明年底、後年初投產,目前規劃生產平板電腦、筆電和車載產品。
8.AI PC將在2025年拉高滲透率,帶動PCB產業HDI板、新料號的需求,有助於提升ASP,PCB廠包括志超(8213)、燿華(2367)、金像電(2368)均積極備戰,而由於PC市場規模年達2億台,一旦啟動換機潮,對數量推波助瀾之效果將高於AI伺服器。
9.受惠美洲區自有品牌出貨攀升,及電腦周邊如鍵盤、滑鼠銷售成長,昆盈(2365)今年上半年累計營收4.87億元,年增39.27%。法人指出,在中南美洲市場復甦帶動下,昆盈正處於持續改善營運動能、毛利和獲利的狀況。
10.伺服器電源模組需求增加,帶動伺服器網通營收占比持續躍進,瀚荃(8103)表示,今年第二季伺服器和網通產品的營收占比來到33%,較今年首季的31%及去年同期的27%續揚,平均營收占比季增幅達2個百分點。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)