【時報記者任珮云台北報導】上市櫃公司陸續公布7月營收，除聯發科(2454)、台積電(2330)兩家產業前景亮麗，產品搭上AI趨勢題材，扮演AI領頭羊外，其他半導體次產業權值股，包括聯電(2303)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)等，第2季營收獲利及下半年業績展望不俗。法人表示，雖然全球半導體產業復甦，受到地緣政治影響比預期要慢一些，但逆風僅是短期現象，從半導體下游IC通路商預估，2025年各類晶片均會有所成長，預估未來幾年半導體不含記憶體的市場複合成長率可達8.2%，成長動能持續看好。台股掛牌的9檔「高科積含量」ETF(成分股中台積電和聯發科占比高)，可望啟動快攻模式。

新光投信建議，8月半年報主導個股多空，9月降息有譜，第三季台股通常表現較震盪，預估今年11月美國總統大選過後，全球半導體產業仍維持景氣擴張周期，第三季跌深的半導體股價，第四季仍有望恢復有基之彈，建議投資人仍可逢ETF股價回檔加碼高科積含量ETF，或定期定額持續投資半導體ETF，掌握AI半導體成長大趨勢，累積資本利得報酬。

以台積而言，公司具有全球AI晶片獨家供應商地位，未來業績成長動能來自HPC(高效能運算)、N5、N3製程和CoWoS，挹注營收貢獻上揚，根據券商法人報告預估，台積電今年每股純益(EPS)將在40元上下、2025年預估50元、2026年上看60元，以歷史長期平均本益比20倍預估，台積電股價中長線仍大有可為。

新光投信表示，日本央行上周升息，並暗示進一步緊縮貨幣政策，造成全球套利資金撤出，引發全球股災，不過日央行已暗示，若金融和資本市場不穩定就不會升息，日本升息計畫將暫時擱置，日圓匯率先止升回穩，日股及台股出現兩天反彈，預估台股這波去槓桿後，下波資金選股重點，將鎖定基本面佳的大型權值股上。

9檔『高科積含量』ETF包括新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、富邦科技(0052)、元大電子(0053)、野村臺灣新科技50(00935)、元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、元大MSCI台灣(006203)等。